國(guó)投電力晚間公告稱,證監(jiān)會(huì)將于近日審核公司非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)重組事項(xiàng),公司股票將從9 月17 日起停牌,待公司公告審核結(jié)果后復(fù)牌。
6月9日國(guó)投電力公布了重大資產(chǎn)重組報(bào)告,公司以調(diào)整后的8.18元/股向國(guó)投公司非公開發(fā)行股份9.40億股收購其持有的電力公司100%股權(quán),收購金額共計(jì)76.93億元。
經(jīng)評(píng)估后電力公司凈資產(chǎn)為76.93億元,溢價(jià)率達(dá)到53.32%。按照2008年末口徑計(jì)算,此次重大資產(chǎn)重組完成后,公司將新增投產(chǎn)裝機(jī)容量585萬千瓦、權(quán)益裝機(jī)容量280萬千瓦。與此同時(shí),公司還將獲得雅礱江流域水能資源全流域開發(fā)、天津北疆發(fā)電廠循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目等多個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
此次注入的電力公司核心資產(chǎn)為二灘水電、大朝山水電以及國(guó)投津電等公司股權(quán),裝機(jī)容量分別為330萬千瓦、135萬千瓦和200萬千瓦,均為大機(jī)組水電和百萬千瓦級(jí)超(超)臨界火電機(jī)組。收購?fù)瓿珊螅瑖?guó)投電力投產(chǎn)總裝機(jī)容量將由679萬千瓦升至1264萬千瓦,權(quán)益裝機(jī)容量將由330萬千瓦升至610萬千瓦,分別較重組前增長(zhǎng)86.16%和84.82%。
業(yè)內(nèi)人士表示,隨著國(guó)投津電和二灘錦屏一、二級(jí)水電站等在建項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn),預(yù)計(jì)至2015年公司權(quán)益裝機(jī)容量將再增加約700萬千瓦,權(quán)益裝機(jī)容量將實(shí)現(xiàn)5年翻番,屆時(shí)公司投產(chǎn)總裝機(jī)容量將超過2000萬千瓦。
按照重組后每股凈資產(chǎn)約4.5元計(jì)算,國(guó)投電力市凈率約為2.3倍,在電力板塊中處于適中水平。
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