“一帶一路”沿線國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平各異，能源基礎(chǔ)不盡相同，未來(lái)的能源發(fā)展路線一定多元。與此相關(guān)的中國(guó)與沿線國(guó)家油氣合作的空間和路徑也一定是各有千秋，豐富多彩。一方面，全球油氣供應(yīng)格局不會(huì)出現(xiàn)大的變化，“一帶一路”沿線國(guó)家中的西亞北非、俄羅斯中亞等國(guó)家依然是全球主力油氣供應(yīng)國(guó);另一方面，“一帶一路”沿線國(guó)家中的人口聚集區(qū)特別是東南亞以及南亞等地區(qū)是未來(lái)的主要需求增量地區(qū)。

“一帶一路”沿線國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平各異，能源基礎(chǔ)不盡相同，未來(lái)的能源發(fā)展路線一定多元。與此相關(guān)的中國(guó)與沿線國(guó)家油氣合作的空間和路徑也一定是各有千秋，豐富多彩。“一帶一路”沿線國(guó)家原油和天然氣產(chǎn)量占世界油氣產(chǎn)量的比例均在50%以上，這是開(kāi)展油氣合作的基礎(chǔ)。沿線國(guó)家油氣生產(chǎn)主要集中在西亞北非和俄羅斯、中亞等。從供需基本面因素看，剔除資源國(guó)自身消費(fèi)，未來(lái)俄羅斯和中亞、西亞北非等部分沿線資源國(guó)將是全球油氣出口的主力國(guó)家，也是沿線國(guó)家油氣需求的主要提供方。如果說(shuō)未來(lái)油氣供應(yīng)格局演變中，“一帶一路”沿線國(guó)家所扮演的角色與當(dāng)前相比不會(huì)出現(xiàn)較大變化，需求則不然，主要表現(xiàn)在沿線國(guó)家是未來(lái)的增量油氣需求主體。

“一帶一路”沿線國(guó)家人口眾多，這一點(diǎn)是其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的特色和優(yōu)勢(shì)因素。因?yàn)闆Q定未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和油氣需求的重要因素之一便是人口分布。沿線64個(gè)國(guó)家包括東南亞11國(guó)、南亞8國(guó)、蘇聯(lián)/蒙古13國(guó)、西亞/北非16國(guó)、中東歐16國(guó)。64個(gè)國(guó)家(不包括中國(guó)，下同)的現(xiàn)有人口達(dá)到35.7億，占世界人口比例接近50%，預(yù)計(jì)到2020年人口總量還將增長(zhǎng)，達(dá)到37.7億。

“一帶一路”沿線國(guó)家多為發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展起點(diǎn)雖低，但也意味著后續(xù)的發(fā)展?jié)摿Υ?。具體的起作用的機(jī)制就是人口眾多產(chǎn)生的城市化、工業(yè)化需求成為拉動(dòng)油氣需求的重要力量，特別是一開(kāi)始的粗放需求往往具有較高的增速。從世界各國(guó)工業(yè)化的發(fā)展歷史看，重化工業(yè)階段一般不可逾越，而這一階段的能源強(qiáng)度要顯著高于工業(yè)化完成之后。“一帶一路”沿線國(guó)家中的發(fā)展中國(guó)家要經(jīng)歷這樣的階段。當(dāng)然這一過(guò)程可長(zhǎng)可短，視具體經(jīng)濟(jì)社會(huì)條件而定。

“一帶一路”沿線國(guó)家中至今還有相當(dāng)比例的人口沒(méi)有享受到現(xiàn)代能源、清潔能源消費(fèi)所帶來(lái)的福利，主要集中在印度等國(guó)家。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低，沿線國(guó)家的油氣消費(fèi)基本建立在低成本的基礎(chǔ)上。一旦出現(xiàn)油氣消費(fèi)成本增長(zhǎng)，消費(fèi)進(jìn)程就會(huì)受阻。以天然氣為例，未來(lái)東南亞、南亞等人口聚集區(qū)理論上天然氣需求量巨大，是未來(lái)的天然氣增量需求主要推動(dòng)者，這一點(diǎn)從多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)可以得到充分驗(yàn)證。但是這些地區(qū)多個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況表明，他們的發(fā)電、工業(yè)等主要用氣行業(yè)對(duì)氣價(jià)高度敏感?；蛟S正因?yàn)槿绱耍瑬|南亞及南亞國(guó)家在電力生產(chǎn)領(lǐng)域一直高度倚重煤炭，在發(fā)達(dá)國(guó)家大張旗鼓地去煤之際，他們的煤電裝機(jī)還在增長(zhǎng)，主要原因則是煤炭相比天然氣具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

歸納起來(lái)，一方面，全球油氣供應(yīng)格局不會(huì)出現(xiàn)大的變化，“一帶一路”沿線國(guó)家中的西亞北非、俄羅斯中亞等國(guó)家依然是全球主力油氣供應(yīng)國(guó);另一方面，“一帶一路”沿線國(guó)家中的人口聚集區(qū)特別是東南亞以及南亞等地區(qū)是未來(lái)的主要需求增量地區(qū)。至于中東歐地區(qū)的沿線國(guó)家，情況比較特殊。中東歐國(guó)家目前在交通電氣化以及可再生能源方面大做文章，紛紛宣布燃油車(chē)禁售計(jì)劃以及關(guān)閉煤電廠，煉油產(chǎn)業(yè)的規(guī)模從長(zhǎng)期看呈下降態(tài)勢(shì)。屆時(shí)即便是存活下來(lái)的煉油企業(yè)，估計(jì)其產(chǎn)品也是以出口為主。至于出口的地區(qū)，應(yīng)該也是人口聚集區(qū)的北非以及中東可能性較大。國(guó)內(nèi)企業(yè)把握住這兩點(diǎn)，是與上述國(guó)家開(kāi)展油氣合作的前提。在此基礎(chǔ)上應(yīng)拓寬視野，從多角度關(guān)注油氣產(chǎn)業(yè)鏈的變化趨勢(shì)并在趨勢(shì)進(jìn)程中把握機(jī)會(huì)，為與“一帶一路”沿線國(guó)家的油氣合作創(chuàng)造條件。具體到上游油氣領(lǐng)域，由于受到非化石能源發(fā)展等因素制約，未來(lái)的國(guó)際油價(jià)保持在相對(duì)比較低的水平的可能性比較大，石油企業(yè)依靠高油價(jià)“發(fā)財(cái)致富”的空間越來(lái)越小。在此形勢(shì)下，油氣資源國(guó)勢(shì)必希望有更多的資金和技術(shù)投入以實(shí)現(xiàn)其穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，給外資公司與資源國(guó)企業(yè)的合作創(chuàng)造了機(jī)會(huì)與條件。但是這種合作帶給外資公司的風(fēng)險(xiǎn)也是顯而易見(jiàn)的，若無(wú)更多的優(yōu)惠條件，投資方未必如東道國(guó)所愿。東道國(guó)和投資方都希望開(kāi)發(fā)資源，但在這個(gè)問(wèn)題上雙方也存在不同的利益訴求，極有可能出現(xiàn)的一種情況是投資方通過(guò)抱團(tuán)參與東道國(guó)的資源開(kāi)發(fā)，這一模式將逐漸成為油氣行業(yè)新常態(tài)。就上游的發(fā)展而言，在“一帶一路”國(guó)家表現(xiàn)出的這些趨勢(shì)和特點(diǎn)與世界其他地區(qū)并無(wú)二致。

石油產(chǎn)業(yè)向中下游的延伸將成為“一帶一路”沿線國(guó)家與外資公司合作的重點(diǎn)，特別是在東南亞、南亞、中東以及俄羅斯中亞地區(qū)，會(huì)看到更多的中下游合作。由于油氣價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定甚至低迷，追求產(chǎn)業(yè)鏈的附加值自然而然地成為商家普選。資源國(guó)希望借助于原油加工的發(fā)展一方面滿足自身需求，另一方面實(shí)現(xiàn)更高附加值，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律。石油進(jìn)口國(guó)借油價(jià)平穩(wěn)的東風(fēng)發(fā)展本國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)也有利可圖，因?yàn)榇饲榫跋掳l(fā)展煉油事業(yè)既有低成本優(yōu)勢(shì)，也可拉動(dòng)就業(yè)。估計(jì)未來(lái)“一帶一路”沿線國(guó)家煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭會(huì)比較迅猛。當(dāng)然煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的參與方不僅僅是石油進(jìn)口國(guó)自身的企業(yè)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的公司也會(huì)傾力參與其中，龐大的人口規(guī)模以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于上升期所支撐的汽柴油以及相應(yīng)化工產(chǎn)品的需求將是決策者所重點(diǎn)關(guān)注的目標(biāo)。照此態(tài)勢(shì)發(fā)展下去，“一帶一路”沿線國(guó)家的煉油市場(chǎng)便會(huì)出現(xiàn)更多的競(jìng)爭(zhēng)者，在強(qiáng)手如林的煉油市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟并發(fā)展起來(lái)應(yīng)該不是一件十分容易的事情，需要有過(guò)硬的技術(shù)和管理手段。

目前，中國(guó)企業(yè)與“一帶一路”國(guó)家開(kāi)展天然氣合作的最大支點(diǎn)是天然氣進(jìn)口貿(mào)易。俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦以及卡塔爾等中東國(guó)家均為世界天然氣主要出口國(guó)家，而中國(guó)也將天然氣視為未來(lái)能源供應(yīng)體系中的主體能源之一。但是未來(lái)隨著東南亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展及能源清潔化的推進(jìn)，東南亞國(guó)家的天然氣需求也會(huì)隨之增長(zhǎng)。目前東盟等國(guó)家的天然氣需求之和與中國(guó)基本接近。中國(guó)與沿線國(guó)家的天然氣貿(mào)易勢(shì)必會(huì)受到沿線需求國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)。鑒于此，天然氣在東南亞地區(qū)市場(chǎng)的價(jià)格會(huì)保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平，一定程度上給天然氣的消費(fèi)帶來(lái)制約。至于天然氣下游產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)，中國(guó)企業(yè)與“一帶一路”沿線國(guó)家的企業(yè)合作空間似乎并不大，主要原因是需求方對(duì)價(jià)格的高度敏感性決定了合作的難度。(作者羅佐縣系中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院博士)