“一帶一路”倡議提出已經(jīng)五年，勾畫了一個(gè)開(kāi)放包容的國(guó)際合作大框架，相應(yīng)的能源合作也進(jìn)入一個(gè)新的階段。而當(dāng)下，我國(guó)對(duì)外能源合作也正在經(jīng)歷從傳統(tǒng)的雙邊合作機(jī)制向新型的多邊合作機(jī)制的轉(zhuǎn)型時(shí)期，分析“一帶一路”沿線國(guó)家油氣合作，正當(dāng)其時(shí)。

駛向深海：為今后一段時(shí)間

能源合作開(kāi)篇謀章

一直致力于國(guó)際能源合作與金融監(jiān)管研究的中誠(chéng)信國(guó)際研究院分析師張巖介紹，繼2016年“一帶一路”倡議列入“十三五”規(guī)劃之后，“十三五”規(guī)劃和“一帶一路”倡議產(chǎn)生了緊密關(guān)聯(lián)。2017年作為中國(guó)“十三五”規(guī)劃落地之年，“一帶一路”倡議在能源領(lǐng)域的影響力也體現(xiàn)了出來(lái)。

剛剛發(fā)布的《世界能源藍(lán)皮書(shū)：世界能源發(fā)展報(bào)告(2018)》(以下簡(jiǎn)稱報(bào)告)中提到，截至2017年年底，同中國(guó)簽署“一帶一路”相關(guān)協(xié)議的國(guó)家及國(guó)際組織總數(shù)達(dá)到68個(gè)，涉及中國(guó)與哈薩克斯坦、阿塞拜疆、印度尼西亞、馬來(lái)西亞等國(guó)在化工、冶金、石化等領(lǐng)域產(chǎn)能合作融資;與泰國(guó)有關(guān)和平利用核能合作，與瑞士、巴基斯坦等國(guó)的能源產(chǎn)業(yè)合作;以及與沿線一系列國(guó)家的能源貿(mào)易合作協(xié)定。

張巖認(rèn)為，在《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等我國(guó)多部能源領(lǐng)域的重要政策文件中，“一帶一路”都作為政府和行業(yè)工作重點(diǎn)出現(xiàn)。例如天然氣領(lǐng)域提出通過(guò)“一帶一路”倡議保證國(guó)內(nèi)能源安全、建立區(qū)域天然氣市場(chǎng);煤炭領(lǐng)域提出以此為契機(jī)提升行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、推進(jìn)產(chǎn)能合作。

2017年，中國(guó)國(guó)際能源貿(mào)易合作的總體表現(xiàn)為保持石油天然氣等原有合作領(lǐng)域、深化合作程度，在總量上有所增加，同時(shí)開(kāi)拓多條用于貿(mào)易合作的新線路，繼續(xù)堅(jiān)持將單一的能源貿(mào)易合作線路轉(zhuǎn)變?yōu)槟茉促Q(mào)易合作網(wǎng)絡(luò)，竭力突破馬六甲海峽、印度洋航線等能源貿(mào)易合作瓶頸，從而提升我國(guó)能源安全效果。多元化顯而易見(jiàn)。

國(guó)際石油貿(mào)易合作領(lǐng)域，來(lái)自“一帶一路”沿線國(guó)家的原油進(jìn)口量已經(jīng)占到中國(guó)原油進(jìn)口總量的76%，這已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支柱性動(dòng)力。此外，中國(guó)正在積極嘗試原油國(guó)際投資合作和國(guó)際技術(shù)合作，更向國(guó)際能源治理合作方向合作，包括鞏固并發(fā)展人民幣定價(jià)體系、期貨市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)代表權(quán)等。天然氣國(guó)際合作方面，從中國(guó)進(jìn)口天然氣總量角度看，“一帶一路”沿線國(guó)家為中國(guó)提供了進(jìn)口需求的72%，成為中國(guó)天然氣國(guó)際貿(mào)易的支柱性力量，特別是中亞、中俄、中緬三條重要的天然氣管道建設(shè)卓有成效，對(duì)保障我國(guó)的能源安全發(fā)發(fā)揮了巨大作用。

尋找航標(biāo)：原油貿(mào)易投資

單一線路轉(zhuǎn)向多元網(wǎng)絡(luò)

2017年，作為國(guó)際能源貿(mào)易合作重點(diǎn)的原油貿(mào)易領(lǐng)域，中國(guó)的石油凈進(jìn)口量由2016年的3.56億噸上升至3.98億噸，比上年增長(zhǎng)10.8%;原油凈進(jìn)口量由2016年的3.81億噸上升至4.20億噸，比上年增長(zhǎng)10.5%;石油對(duì)外依存度在去年64.4%的水平上增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)、升至67.4%。從國(guó)際角度看，我國(guó)國(guó)際能源貿(mào)易合作的主要伙伴是“一帶一路”沿線國(guó)家，前三位原油來(lái)源國(guó)分別是俄羅斯、沙特阿拉伯和安哥拉，前十位則為俄羅斯、沙特阿拉伯、安哥拉、伊拉克、伊朗、阿曼、巴西、委內(nèi)瑞拉、科威特和阿聯(lián)酋，除巴西、委內(nèi)瑞拉外全部為“一帶一路”倡議沿線國(guó)家。

作為我國(guó)原油國(guó)際貿(mào)易主要合作對(duì)象的俄羅斯、沙特阿拉伯與安哥拉總計(jì)提供了我國(guó)原油進(jìn)口需求的37.78%。其中自俄羅斯進(jìn)口量占總量的14.24%，全年總計(jì)5970萬(wàn)噸、合每日119.4萬(wàn)桶，比上年增長(zhǎng)13.8%;自沙特阿拉伯進(jìn)口量占總量的12.43%，全年總計(jì)5218萬(wàn)噸、合每日111.1萬(wàn)桶;自安哥拉進(jìn)口量占總量的11.11%，全年總計(jì)4662萬(wàn)噸、合每日93.3萬(wàn)桶。三者中，自俄羅斯進(jìn)口原油主要通過(guò)管線運(yùn)輸，自沙特阿拉伯和安哥拉進(jìn)口原油主要通過(guò)海運(yùn)運(yùn)輸。繼2016年俄羅斯超過(guò)沙特阿拉伯成為我國(guó)最大原油來(lái)源國(guó)后，今年兩者之間的差距進(jìn)一步增大，由去年的148萬(wàn)噸上升至今年的762萬(wàn)噸，主要受今年俄羅斯與我國(guó)油氣管道建設(shè)趨于完善和OPEC減產(chǎn)的影響，預(yù)計(jì)未來(lái)這一差距將進(jìn)一步擴(kuò)大。

同時(shí),我國(guó)與“一帶一路”域外國(guó)家之間的石油國(guó)際貿(mào)易合作也在蓬勃發(fā)展，主要對(duì)象為美洲的委內(nèi)瑞拉、巴西、哥倫比亞和美國(guó)。委內(nèi)瑞拉、巴西和哥倫比亞在2017年12月我國(guó)石油國(guó)際貿(mào)易合作中分別名列第六、第八和第十，增長(zhǎng)速度顯著;美國(guó)則成為2017年我國(guó)第十一大石油貿(mào)易合作伙伴，隨著美國(guó)國(guó)內(nèi)采油業(yè)的回暖和中美貿(mào)易協(xié)定的簽訂，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)在未來(lái)可能得到增強(qiáng)。

新發(fā)現(xiàn)的油氣資源集中在“一帶一路”沿線區(qū)域和國(guó)家

來(lái)自“一帶一路”沿線國(guó)家(已簽署確定文件)的原油進(jìn)口量已占到我國(guó)原油進(jìn)口總量的76%左右，已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支柱性力量。由于我國(guó)在原油國(guó)際貿(mào)易合作方面已經(jīng)有了較為成熟的經(jīng)驗(yàn)，在原油國(guó)際投資合作和國(guó)際技術(shù)合作中也積極進(jìn)行嘗試，未來(lái)中國(guó)在原油方面的國(guó)際合作將會(huì)向治理合作的方向前進(jìn)，包括鞏固并發(fā)展人民幣定價(jià)體系、期貨市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)代表權(quán)等。

分劃航線：天然氣貿(mào)易

轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N類發(fā)展

在天然氣貿(mào)易領(lǐng)域，2017年天然氣進(jìn)口創(chuàng)新高，全年進(jìn)口量大增近30%，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度由2016年的34%上升至39%，接近40%大關(guān)。自2013年天然氣對(duì)外依存突破30%大關(guān)后，我國(guó)天然氣消費(fèi)量快速增加，特別是天然氣國(guó)際貿(mào)易合作的快速增長(zhǎng)成為了我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的新常態(tài)。

從國(guó)際角度看，2017年我國(guó)天然氣國(guó)際貿(mào)易合作最為顯著的特點(diǎn)是液化天然氣進(jìn)口量超越韓國(guó)，成為僅次于日本的世界第二大液化天然氣進(jìn)口國(guó)。我國(guó)2017年全年液化天然氣進(jìn)口量達(dá)到3789萬(wàn)噸(相當(dāng)于每天50億立方尺),比上年增幅高達(dá)48.37%;已經(jīng)超過(guò)韓國(guó)的3651萬(wàn)噸液化天然氣進(jìn)口量,成為僅次于日本的8162萬(wàn)噸(相當(dāng)于每天110億立方尺進(jìn)口量)全球排名第二大進(jìn)口國(guó)。目前我國(guó)在14個(gè)港口建有17個(gè)液化天然氣接收站，最大接收量為每天74億立方尺、接受能力相對(duì)于2016年提升了69%，超過(guò)2012-2016年平均50%的年增長(zhǎng)率。得益于此，2017年我國(guó)液化天然氣進(jìn)口量重新超過(guò)管道氣進(jìn)口量，液化天然氣進(jìn)口量占比54%，管道氣進(jìn)口量占比46%。中國(guó)進(jìn)口液化天然氣主要來(lái)自澳大利亞、卡塔爾、印度尼西亞等國(guó)家，其中來(lái)自澳大利亞進(jìn)口液化天然氣最多，在總進(jìn)口量中占比約為46%;我國(guó)其他的主要液化天然氣國(guó)際貿(mào)易合作方分別為卡塔爾、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞，占比分別為19%、12%、8%和5%。此外美國(guó)與我國(guó)液化天然氣國(guó)際貿(mào)易合作進(jìn)程快速深化，2017年我國(guó)進(jìn)口美國(guó)液化天然氣1030億立方尺、占液化天然氣總進(jìn)口量的4%，成為我國(guó)第六大液化天然氣來(lái)源國(guó);相較于2016年172億立方尺的進(jìn)口量急劇增長(zhǎng)598.8%，考慮到2017年中美之間達(dá)成的一系列貿(mào)易協(xié)定和能源領(lǐng)域合作意向，這一比重在未來(lái)可能進(jìn)一步擴(kuò)大。

張巖介紹，由于澳大利亞一直未能和我國(guó)就“一帶一路”合作達(dá)成一致，我國(guó)和澳大利亞之間的天然氣國(guó)際貿(mào)易合作未能納入“一帶一路”倡議機(jī)制，造成我國(guó)液化天然氣國(guó)際貿(mào)易合作以非“一帶一路”沿線國(guó)家為主。

管道天然氣2017年總進(jìn)口量為427億立方米，同比增長(zhǎng)10.9%，相較2016年12%的增速低1.1個(gè)百分點(diǎn)，這一狀況主要受到2017年年末我國(guó)管道天然氣進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)土庫(kù)曼斯坦天然氣供應(yīng)量減少影響。

我國(guó)管道天然氣主要來(lái)自土庫(kù)曼斯坦、緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦，2017年分別占我國(guó)管道天然氣進(jìn)口量的82%、8%、8%和2%，土庫(kù)曼斯坦依舊是我國(guó)管道天然氣的最重要進(jìn)口來(lái)源，2017年進(jìn)口量達(dá)到350億立方米，是我國(guó)目前最主要的天然氣來(lái)源地。根據(jù)中國(guó)石油和哈薩克斯坦天然氣運(yùn)輸公司在2017年月9月份簽訂的購(gòu)氣協(xié)定，哈薩克斯坦自10月15日起開(kāi)始通過(guò)中亞天然氣管線向我國(guó)供氣，年供氣量50億立方米，未來(lái)從哈薩克斯坦進(jìn)口管道氣量將顯著增長(zhǎng)預(yù)計(jì)可以成為我國(guó)排名前三的天然氣來(lái)源國(guó)。此外，我國(guó)與俄羅斯之間的中俄天然氣管道東線工程在2017年進(jìn)展迅速，預(yù)計(jì)可以在未來(lái)兩到三年正式開(kāi)通使用，屆時(shí)中俄管道天然氣國(guó)際貿(mào)易合作將會(huì)成為我國(guó)天然氣進(jìn)口的最主要來(lái)源之一，能夠有力保證國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)需求。

從進(jìn)口天然氣總量角度看，“一帶一路”國(guó)家為我國(guó)提供了進(jìn)口需求的72%，成為了我國(guó)天然氣國(guó)際貿(mào)易的支柱性力量，特別是中亞、中俄、中緬三條重要的天然氣通道建設(shè)卓有成效對(duì)保障我國(guó)能源安全發(fā)揮了巨大作用。但由于天然氣管道建設(shè)周期過(guò)長(zhǎng)、建設(shè)費(fèi)用相對(duì)較高，難以應(yīng)對(duì)短期內(nèi)快速增長(zhǎng)的我國(guó)天然氣消費(fèi)需求。需要在構(gòu)建中長(zhǎng)期管道建設(shè)計(jì)劃的同時(shí)，積極擴(kuò)建液化天然氣接收和儲(chǔ)藏設(shè)施，以液化天然氣應(yīng)對(duì)彈性系數(shù)較大的生活需求，以管道天然氣應(yīng)對(duì)彈性系數(shù)較小的生產(chǎn)需求，實(shí)現(xiàn)多層次供應(yīng)的合理性、規(guī)劃性運(yùn)用。

安穩(wěn)停泊：能源合作風(fēng)險(xiǎn)

需盡快完成多層次供給體系

打造一個(gè)穩(wěn)定且有效的國(guó)際能源合作機(jī)制是未來(lái)中國(guó)一段時(shí)間的能源領(lǐng)域發(fā)展重點(diǎn)，是降低對(duì)外部能源依賴程度的有效途徑。“一帶一路”倡議作為一個(gè)廣泛且多元化的合作平臺(tái)，將為中國(guó)和國(guó)際各國(guó)能源合作提供更加良好的機(jī)遇。但是，不可忽略的是，沿線國(guó)家能源合作中依然面臨一些問(wèn)題，如合作國(guó)家較為單一、普遍存在穩(wěn)定性問(wèn)題，可能影響能源生產(chǎn)，波斯灣區(qū)域局勢(shì)復(fù)雜、存在大規(guī)模沖突的可能，對(duì)中東能源運(yùn)輸產(chǎn)生威脅;能源儲(chǔ)存能力低下導(dǎo)致的能源安全問(wèn)題。

我國(guó)在能源合作領(lǐng)域的主要“一帶一路”沿線合作國(guó)家包括沙特、伊朗、伊拉克、阿曼、卡塔爾、阿聯(lián)酋、科威特，亞洲的緬甸，以上國(guó)家普遍面臨著國(guó)內(nèi)安全困境，有可能對(duì)于能源生產(chǎn)、運(yùn)輸造成影響，進(jìn)而引發(fā)我國(guó)能源安全問(wèn)題。

我國(guó)2017-2018年冬季部分城市出現(xiàn)了天然氣供應(yīng)短缺和限制供應(yīng)情況，其成因是多方面共同導(dǎo)致的，其中一個(gè)重要因素便是能源儲(chǔ)存能力的低下。相對(duì)于儲(chǔ)存條件要求較低的石油，天然氣更受儲(chǔ)藏條件限制，造成我國(guó)形成了天然氣氣源充足、運(yùn)力足夠卻受制于儲(chǔ)藏能力的獨(dú)特情況。

現(xiàn)階段我國(guó)雖然已經(jīng)建成了以呼圖壁天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)群、相國(guó)寺天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)群為代表的一系列天然氣儲(chǔ)藏設(shè)施，但是以調(diào)峰、短期儲(chǔ)藏任務(wù)為主，未能履行戰(zhàn)略儲(chǔ)備的職責(zé)。以西南相國(guó)寺天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)群為例，設(shè)計(jì)容量?jī)H為42.6億立方米，經(jīng)過(guò)五次注氣后庫(kù)存量達(dá)到40.21億立方米，相當(dāng)于設(shè)計(jì)容量的94%，庫(kù)存空間余量?jī)H僅相當(dāng)于我國(guó)2017年從中亞天然氣管道進(jìn)口量的0.6%，即使在2018年年初第一采氣期度過(guò)之后庫(kù)存空間余量上升至13.7億立方米的情況下，也僅相當(dāng)于2017年中亞天然氣進(jìn)口量的3.5%。

目前我國(guó)天然氣儲(chǔ)備能力僅相當(dāng)于消費(fèi)量的3%左右，在不計(jì)算新增外部輸入的情況下僅供國(guó)內(nèi)正常消耗兩周左右。一方面國(guó)內(nèi)天然氣儲(chǔ)藏設(shè)施無(wú)力有效進(jìn)行戰(zhàn)略儲(chǔ)藏、造成進(jìn)口天然氣不得不處于“即買即用”“用多少買多少”的狀態(tài);另一方面在天然氣使用高峰期無(wú)力保障供應(yīng)，甚至因?yàn)槎唐诠?yīng)不足引發(fā)社會(huì)危機(jī)。

專家分析建議，中國(guó)現(xiàn)行能源安全策略為打造多條互相獨(dú)立的能源供給線路以防止地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)的連鎖反應(yīng)，未來(lái)除了在現(xiàn)有四大通道的基礎(chǔ)上擴(kuò)大輸入能力外應(yīng)該盡最大可能性建立“一帶一路”機(jī)制下與北美、南美國(guó)家間的貿(mào)易合作與投資合作關(guān)系，打造“第五條”能源通道。

雖然“一帶一路”倡議作為一個(gè)廣泛而多元化合作平臺(tái)，但目前還未能夠發(fā)展成為具有針對(duì)性的能源合作體系，未來(lái)仍需各方在共贏大格局下進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃與籌謀。中國(guó)不僅延續(xù)了之前與“一帶一路”國(guó)家深入進(jìn)行能源貿(mào)易合作的趨勢(shì)，同時(shí)積極變革合作思路，將傳統(tǒng)的國(guó)際能源貿(mào)易合作、國(guó)際能源投資合作轉(zhuǎn)向國(guó)際能源技術(shù)合作和國(guó)際能源治理合作。