文件出臺

被納入中國新興行業(yè)支持范圍的光伏產(chǎn)業(yè)，在2012年開始遭遇內(nèi)外市場的危機。這項涉及近百萬人的產(chǎn)業(yè)開始被中國國務院所關注。去年五月，國務院常務會議提出了鼓勵自給式太陽能系統(tǒng)應用，同年年底，國務院常務會議上對如何促進光伏產(chǎn)業(yè)進行了討論。時任國務院總理的溫家寶提出了五項措施：加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和技術進步、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序、積極開拓國內(nèi)光伏應用市場、完善支持政策、發(fā)揮市場機制作用并減少政府干預和禁止地方保護。但未明確相關細則。

同樣的話題在今年6月14日重新被討論，但此次討論更具成效性。國務院總理李克強在這次會議上提出了六項措施，分別是：加強規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策引導，重點推進分布式光伏發(fā)電、電網(wǎng)保障配套并優(yōu)先安排光伏發(fā)電以及全額收購發(fā)電量、完善電價政策并制定分區(qū)電價，擴大可再生能源基金、鼓勵金融機構解決融資困境、支持材料和設備國產(chǎn)化、鼓勵充足。

2013年7月4日，國務院已經(jīng)形成了《國六條》的基本文件并發(fā)布至各省市政府主管部門。文件進一步完善后于7月15日向外界公布。

市場容量的擴大——分布式能否撐起市場的增長?

中國國家發(fā)改委能源研究所時璟麗回顧了中國在過去幾年制定的市場目標，對于2020年的裝機目標，中國政府在2007年、2011年所提出的目標分別為1.8GW和10GW，2012年則提出2015年達到20GW、2020年達到50GW的目標，2013年初提出的2015年新目標為35GW，最終在《國六條》更明確了2015年的目標，2013-2015年每年裝機目標達到10GW左右。

根據(jù)國家發(fā)改委的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2012年底，中國累計裝機6.5GW。2013年上半年的新增裝機達到2.3GW，但距離10GW的目標還差7.7GW。在未來五個月時間中，最后兩批金太陽項目也將繼續(xù)實施，1GW左右的項目將陸續(xù)投建。

對于國家政府部門所推崇的分布式光伏來說，電價是影響其投資積極性的主觀因素，而屋頂及其業(yè)主的配合則成為影響投資力度的客觀因素。不管電價高低，對于投資主體來說是公平的，但屋頂?shù)淖赓U費用以及業(yè)主所能消納的電力容量則更大程度的影響了項目的投資收益。

雖然有各種不確定因素的影響，中國政府已通過各種渠道來推進分布式光伏的發(fā)展。國家能源局在去年九月啟動的分布式光伏發(fā)電規(guī)模化應用示范區(qū)后，已有140多個示范區(qū)上報，容量超過16GW。到今年七月份的累計8.8GW的裝機中，大型光伏電站裝機約為5.5GW，分布式光伏裝機約為3.3GW。

除分布式光伏發(fā)電示范區(qū)外，《國六條》還結合中國城鎮(zhèn)化的新趨勢推動建設1000個光伏發(fā)電應用示范小鎮(zhèn)及示范村。離網(wǎng)項目同樣也被提及，偏遠和海島地區(qū)的無電、缺電現(xiàn)狀將在2015年前進一步得到緩解，城市路燈照明、景觀照明、通訊基站和交通信號燈的光伏電源應用雖然被提及，但在非必要地區(qū)，這種應用形式在沒有政策補貼的情況下，投資成本偏高，難以獲得實質(zhì)性的推動。

產(chǎn)業(yè)的未來

中國本土市場容量的提升，以及歐盟雙反談判的利好，并不意味著中國光伏產(chǎn)業(yè)能實現(xiàn)良性發(fā)展。《國六條》關于產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的要求中，首先提出的是抑制光伏產(chǎn)能的盲目擴張，技術上要求單晶硅電池轉(zhuǎn)換效率不低于20%，多晶硅電池效率不低于18%，薄膜電池效率不低于12%，多晶硅生產(chǎn)綜合能耗不高于100千瓦時/千克。這些技術指標很快引起了業(yè)內(nèi)的熱議。晶澳太陽能首席技術官此前在接受PV-Tech采訪時表示，“目前晶澳的多晶電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率接近17.9%，較業(yè)內(nèi)平均高出0.6個百分點，量產(chǎn)最高轉(zhuǎn)換效率超過18%，轉(zhuǎn)換效率超過18%的部分占產(chǎn)量的15%左右;晶澳的單晶量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達到19.4%，同樣比業(yè)內(nèi)平均高出0.6個百分點，量產(chǎn)最高轉(zhuǎn)換效率達到19.6%。”作為業(yè)內(nèi)技術領先的企業(yè)，晶澳都難以完全滿足《國六條》的要求，劉勇補充到，“結合正在研發(fā)的新技術，晶澳高效P型單晶電池明年量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達到20%是不難實現(xiàn)的。”晶澳首席科學家單偉表示，其高效PERCIUM電池的發(fā)展即將突破20%的量產(chǎn)效率。

另一家在單晶電池上領先的企業(yè)阿特斯以其MWT電池為榮，但這種產(chǎn)品的量產(chǎn)效率目前只有19.6%。阿特斯技術副總裁章靈軍表示，代號為ELPS的MWT電池在改進結構后將實現(xiàn)20.5%的效率。晶科能源首席科學家金浩給出了該公司的多晶電池效率提升路線圖，2013年第二季度，晶科實現(xiàn)了18%的平均效率，第四季度計劃實現(xiàn)18.2%，到2014年第四季度的目標則為18.5%。

作為全球領先的幾家光伏制造企業(yè)的產(chǎn)品在實現(xiàn)《意見》所給出的指標中都遇到了一定的困難，但最困難的是，即使實現(xiàn)了這個目標，價格上能否被市場所接受。效率最高的兩家企業(yè)SunPower和三洋在出貨量上已經(jīng)逐漸被排名前五名的企業(yè)拉開了距離。而各個企業(yè)的高效產(chǎn)品出貨量也明顯比普通產(chǎn)品的出貨量少。市場需求動力不足也為高效率電池的產(chǎn)能擴張帶來了風險。

在多晶硅方面，保利協(xié)鑫執(zhí)行總裁舒樺表示，“《國六條》中對多晶硅100kwh/kg的綜合能耗標準定得太低，現(xiàn)在保利協(xié)鑫可以做到70kwh/kg。”事實上，即使沒有綜合能耗指標的限制，保利協(xié)鑫也已經(jīng)通過成本降低把二線多晶硅企業(yè)擋在市場外面。

通過技術指標對企業(yè)進行限制不是好的選擇，《國六條》中明確提出通過“市場倒逼機制”鼓勵企業(yè)兼并重組。中國多晶硅企業(yè)首先是整合的領域，一方面，市場已被少數(shù)幾家企業(yè)所控制，根據(jù)Solarbuzz的數(shù)據(jù)，前五名企業(yè)的市場份額從2011年的近70%增加至逾80%;另一方面，中國除了保利協(xié)鑫、昱輝、大全、賽維LDK等少數(shù)企業(yè)外，十幾家多晶硅企業(yè)已陷入停產(chǎn)狀態(tài)，主要原因是其生產(chǎn)成本已無法滿足市場需求，開工即虧損。國家能源局新能源司副司長梁志鵬和天合光能董事長高紀凡多次在公開場合表示未來光伏產(chǎn)業(yè)在每個環(huán)節(jié)都將由五家左右企業(yè)占據(jù)大多數(shù)市場份額的預測。在多晶硅行業(yè)，這種預測已經(jīng)實現(xiàn)，而越往下游，這種集中性越難以實現(xiàn)，這也體現(xiàn)在組件產(chǎn)能的整合速度低于硅片產(chǎn)能和電池片產(chǎn)能的整合速度。