非洲共有20個產(chǎn)油國，其中尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、埃及和利比亞5國的產(chǎn)量約占非洲石油總產(chǎn)量的85%，到2010年，非洲國家的石油產(chǎn)量將占世界石油總產(chǎn)量近20%。
占世界石油探明儲量11%的非洲石油雖然替代不了中東原油，但非洲石油開發(fā)潛力很大。非洲地區(qū)不僅有豐富的、已發(fā)現(xiàn)而未開采的油氣資源，同時還具備發(fā)現(xiàn)世界級新油田的巨大潛力。據(jù)分析，未來5年世界石油產(chǎn)量增幅的四分之一來自非洲。非洲石油含硫量低，油質(zhì)好，開采成本較低，投資回報率較高。
在經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程中，非洲國家間的石油合作不斷深化，在引進(jìn)外資開發(fā)石油方面取得了明顯成效，展示了非洲石油市場的巨大潛力。
市場格局
首先，非洲正在加速引進(jìn)外資，深化區(qū)域合作。為加速石油開發(fā)領(lǐng)域的對外合作進(jìn)程，各國紛紛制訂鼓勵外資政策。例如，摩洛哥的新石油法、埃及的新投資法均在減免礦區(qū)使用費(fèi)、油田服務(wù)費(fèi)等方面作了詳細(xì)規(guī)定。埃及石油部門正在執(zhí)行包括增加石油勘探和開發(fā)協(xié)議數(shù)量、擴(kuò)大石油項(xiàng)目生產(chǎn)能力、提高埃及石油資源的儲量和產(chǎn)量等措施的一項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略。莫桑比克政府最近批準(zhǔn)了《石油生產(chǎn)稅法規(guī)》和《礦業(yè)經(jīng)營活動特別稅法規(guī)》，通過稅收來調(diào)控石油生產(chǎn)和出口。馬里議會通過的《石油法》，涉及石油上、下游各環(huán)節(jié)的鼓勵投資政策。阿爾及利亞礦業(yè)和能源部正在起草新的油氣對外合作標(biāo)準(zhǔn)合同。馬達(dá)加斯加最近通過一項(xiàng)法案，允許本國人和外國人自由從事石油產(chǎn)品的經(jīng)營活動?？溌≈匦滦抻喌呐c外資公司聯(lián)合開采石油的有關(guān)規(guī)定，允許外國投資者獲得40%的產(chǎn)油量。赤道幾內(nèi)亞為加快石油開發(fā)，規(guī)定新油田首先開采的5000萬桶石油，投資者可按90%分成，在此階段以后，投資者的分成隨產(chǎn)量的遞增而遞減，當(dāng)油田累積產(chǎn)量超過5億5千萬桶后，投資者按40%分成。尼日利亞為吸引外資開發(fā)深海石油，規(guī)定在深度超過1000米的海域開發(fā)石油，免收礦區(qū)使用費(fèi)。
尼日利亞為加速國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)，采取了以石油招標(biāo)換取投資方參加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策，吸引了一些公司積極參加競標(biāo)。在與印度國營石油天然氣公司的競爭中，韓國國家石油公司取得了尼日利亞321區(qū)塊和323區(qū)塊60%的權(quán)益。為在尼日利亞獲得更多的石油天然氣項(xiàng)目，韓國電力公司將在阿布賈附近建立燃?xì)獍l(fā)電廠，以滿足尼日利亞國內(nèi)電力需求的20%。
在石油出口多元化進(jìn)程中，阿爾及利亞國家石油公司在韓國建起了600萬桶的儲油設(shè)施，并配備了大型油輪，隨時向亞太地區(qū)銷售原油。印度﹑印度尼西亞﹑泰國等亞洲國家從阿爾及利亞的石油進(jìn)口均在增長。越南石油公司已在阿爾及利亞獲得了勘探區(qū)塊，現(xiàn)正就尼日利亞一陸上區(qū)塊進(jìn)行資料評估，隨后與尼日利亞有關(guān)當(dāng)局進(jìn)行談判。
在另一方面，作為區(qū)域合作的一個組成部分，非洲國家之間石油領(lǐng)域的合作正在深化。利比亞、突尼斯兩鄰國為開采邊境地區(qū)石油建立了聯(lián)合石油公司，并吸引了沙特阿拉伯和馬來西亞的石油公司前來開發(fā)。
“三結(jié)合”開發(fā)，即結(jié)合西方公司的資本，多個非洲國家在邊界地區(qū)合作開發(fā)石油，受到各方歡迎。例如，安哥拉和剛果（布）建立了跨界合作開發(fā)區(qū)，在剛果（布）一側(cè)由道達(dá)爾公司開發(fā)，在安哥拉一側(cè)由謝夫隆—德士古公司開發(fā)，開發(fā)收益兩國平分。
圣多美和普林西比與尼日利亞攜手建立了一個海上石油聯(lián)合開發(fā)區(qū)，估計(jì)儲量為110億桶，尼日利亞與圣多美和普林西比商定：石油開發(fā)的收益，雙方分別按60%和40%分成。開發(fā)區(qū)各區(qū)塊的引資工作均有進(jìn)展，待開發(fā)區(qū)所有區(qū)塊投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)日產(chǎn)石油可達(dá)300萬桶。
其次，海陸石油開發(fā)并舉，勘探開發(fā)步伐加快。隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的蔓延，非洲產(chǎn)油國在實(shí)行優(yōu)惠的引進(jìn)外資政策的同時，推出地質(zhì)條件較好的區(qū)塊對外招標(biāo)。最近，在非洲大陸和沿海地區(qū)，石油勘探開發(fā)投入大幅增加，促進(jìn)了非洲石油業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
歐美石油公司近年對非洲油氣開發(fā)注入了巨資；美國謝夫隆—德士古石油公司過去5、6年在非洲投入了50億美元，以后5年將再投200億美元;殼牌石油公司今后5年對非洲油氣投資將翻一番。埃克森—美孚公司計(jì)劃在未來10年內(nèi)投資500億美元，開發(fā)非洲的油氣資源。
在幾內(nèi)亞灣地區(qū)，主要產(chǎn)油區(qū)在大陸架上，遠(yuǎn)離部族及其它沖突中心，生產(chǎn)相對安全，加上油質(zhì)上乘，所以今后20年內(nèi)西方石油公司打算在此投資400億到600億美元。幾內(nèi)亞灣地區(qū)石油增產(chǎn)主要來自安哥拉﹑尼日利亞等國。據(jù)預(yù)測，2009﹑2011年安哥拉石油日產(chǎn)量可達(dá)225﹑240萬桶；2012年日產(chǎn)可望達(dá)到250萬桶。
在北非，利比亞現(xiàn)已簽署的采油協(xié)議僅覆蓋利比亞25%的儲油地區(qū)，所以利比亞計(jì)劃利用外資300億美元，將原油日產(chǎn)量從目前的160萬桶增至200萬桶。?？松?美孚公司公司與利比亞國家石油公司簽訂了風(fēng)險勘探協(xié)議，將在錫爾特盆地4個區(qū)塊進(jìn)行勘探，出油后產(chǎn)量分成。阿爾及利亞計(jì)劃使原油日產(chǎn)量從目前的140萬桶逐步擴(kuò)大至200萬桶。埃及目前石油日產(chǎn)量60多萬桶。最近，阿帕奇石油公司在埃及西部沙漠獲得油氣發(fā)現(xiàn)。
在非洲一些內(nèi)陸國家，油氣勘探開發(fā)呈良好勢頭。贊比亞已就西北省份的石油勘探進(jìn)行招標(biāo)。在盧旺達(dá)與烏干達(dá)邊境地區(qū)，在烏干達(dá)一側(cè)已有油氣顯示。
再次，美國公司的優(yōu)勢在擴(kuò)大。十多年來，美國利用幾內(nèi)亞灣附近國家私有化、貿(mào)易投資自由化進(jìn)程，加緊在該地區(qū)石油領(lǐng)域滲透。在美國的攻勢面前，法國石油公司在法語非洲地區(qū)丟了一些地盤。在剛果（布），法國石油公司仍占上風(fēng)，美國公司也擠占了一定的市場份額，剛果（布）現(xiàn)已成為美國第18大石油進(jìn)口國。目前，美國公司在幾內(nèi)亞灣幾乎與法國公司平分秋色，甚至在安哥拉、赤道幾內(nèi)亞、乍得等國的石油領(lǐng)域占了上風(fēng)。
尼日利亞是美國第5大石油進(jìn)口國，向美國提供8%的石油。?？松梨诠驹诜侵奕债a(chǎn)原油70萬桶以上，該公司在非洲的權(quán)益儲量主要集中在尼日利亞和安哥拉。?？松?美孚公司準(zhǔn)備將其在尼日利亞的石油日產(chǎn)量從目前的60萬桶增加到2011年的110萬桶。謝夫龍公司投資額超過10億美元的石油天然氣開發(fā)項(xiàng)目有8個在尼日利亞。?？松?美孚公司旗下的埃索安哥拉勘探有限公司投資的安哥拉基祖巴采油區(qū)，儲量近10億桶，它已成為西非最大的深海石油開發(fā)項(xiàng)目。在安哥拉，隨著埃索、埃克森—美孚等美國公司在該國石油領(lǐng)域市場份額逐步擴(kuò)大，安哥拉出產(chǎn)原油約一半對美出口，成為美國第9大石油進(jìn)口國。謝夫龍公司在加蓬﹑乍得擁有大量石油儲量。在加蓬，所產(chǎn)石油的46%對美國出口。
近年美國企業(yè)在非洲投資的60%投入了石油開發(fā)，預(yù)計(jì)美國從非洲進(jìn)口原油在其進(jìn)口總量中所占比重將從現(xiàn)在的15%增加到2015年的25%。
競爭策略
在中非合作迅速發(fā)展的形勢下，我國首先需制定非洲油氣資源發(fā)展中長期規(guī)劃，明確不同階段的目標(biāo)、方向，指導(dǎo)石油企業(yè)開發(fā)非洲市場，加強(qiáng)對規(guī)劃實(shí)施效果的全面跟蹤，根據(jù)形勢變化，不斷調(diào)整和完善，確保規(guī)劃的適應(yīng)性和實(shí)用性；建立非洲油氣工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制，增強(qiáng)中國企業(yè)在非洲的整體競爭力；建立非洲油氣風(fēng)險勘探保障機(jī)制，降低企業(yè)投資風(fēng)險。
第二，要與五大產(chǎn)油國合作同與新興產(chǎn)油國合作并重。中資企業(yè)要擴(kuò)大在非洲石油市場的份額，除與埃及﹑阿爾及利亞﹑利比亞﹑尼日利亞﹑安哥拉這五大產(chǎn)油國深化油氣合作外，可進(jìn)一步拓展在乍得﹑赤道幾內(nèi)亞等新興產(chǎn)油國的商機(jī)，新興產(chǎn)油國發(fā)現(xiàn)大油藏的機(jī)會較多，乍得﹑赤道幾內(nèi)亞有擴(kuò)大儲量的潛力，有利于中方開辟新油源。為降低投資風(fēng)險，可盡量選擇像加蓬、尼日爾這樣政局穩(wěn)定的國家投資石油業(yè)。
第三，上下游一起介入非洲市場。有些非洲國家實(shí)行捆綁式招標(biāo)，要求投資石油勘探開發(fā)的外國公司承擔(dān)石油下游項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中方可利用石化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，上下游一起介入非洲石油市場。除蘇丹外，中資企業(yè)在阿爾及利亞油田開發(fā)、煉廠、管道建設(shè)一體化經(jīng)營也取得成效；中資企業(yè)在項(xiàng)目國成片開發(fā)石油市場，可考慮擴(kuò)大對產(chǎn)油國下游的投資。
第四，攜手競標(biāo)，合作開發(fā)。非洲國家在石油上游招標(biāo)時，提高了本國參與份額和分成比例，中石油﹑中海油﹑中石化可合作競標(biāo)，擠占非洲石油市場更大的份額。聯(lián)手收購可以減少在政治方面、資金方面的風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，也有利于實(shí)現(xiàn)中國公司在海外并購中力量的最大化。
紐約商品交易所和倫敦國際石油交易所油價變化的頻率和幅度均高于非洲石油市場，作為重要的石油供應(yīng)方，非洲石油市場將進(jìn)一步發(fā)揮穩(wěn)定油價的作用。在非洲石油市場，非洲國營石油公司與國際石油公司之間以及國際石油公司之間的合作將有利于國際石油市場的穩(wěn)定。在全球經(jīng)濟(jì)衰退的形勢下，某些石油公司需要讓出部分油氣資源，以獲得資金，維持運(yùn)行，這為中國企業(yè)通過參股、并購等方式獲取油氣資源提供了更多的機(jī)會。在非洲國家私有化進(jìn)程中，也可考慮結(jié)合非洲國家私營石油公司開拓市場。
中方在非洲不僅要與歐美石油公司競爭，也要與俄羅斯﹑日本﹑韓國﹑印度石油公司競爭，中方要取得競爭優(yōu)勢，就要更準(zhǔn)確地把握市場動態(tài)；在尼日利亞、阿爾及利亞，中國、俄羅斯、印度石油公司的合作富有潛力。
第五，在非洲獲取份額油與進(jìn)口原油并重。在非洲石油上游進(jìn)行并購獲得份額油與通過貿(mào)易進(jìn)口非洲原油成本相當(dāng)，中方可采取貿(mào)易與并購相結(jié)合的策略開發(fā)非洲石油市場。中方在非洲獲取份額油過程中，有必要形成獲取份額油的成本約束機(jī)制，使份額油的成本低于國際油價，爭取將更多的份額油低成本運(yùn)回國內(nèi)；在部分份額油就地銷售過程中，可充分利用喀土穆煉油廠提煉中方在非洲獲取的份額油，即可增加利潤，也可擴(kuò)大中方在非洲成品油市場的份額。
最后，加大非洲海洋石油開發(fā)的力度。鑒于中資企業(yè)已掌握了深水海洋石油勘探開發(fā)技術(shù)，中資企業(yè)可更多地參與非洲海洋石油開發(fā)項(xiàng)目，如在幾內(nèi)亞灣、埃及蘇伊士灣，海上石油開發(fā)前景看好；巴西國營石油公司海洋石油勘探技術(shù)水平較高，中國與巴西企業(yè)可考慮在安哥拉等國合作開發(fā)海洋石油。