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“新能源革命”將引發(fā)“金屬危機(jī)”

2009-08-24 09:29:09 期貨日報   作者: 曹潔  
  2007年世界經(jīng)濟(jì)被次貸危機(jī)拉進(jìn)了前所未有的旋渦當(dāng)中,在眾多救市政策中,“新能源革命”提上了議事日程,這將大力提升風(fēng)能、電能、太陽能、核能等清潔能源的開發(fā)和使用。而這些能源最終都要通過電的形式進(jìn)行轉(zhuǎn)化和運(yùn)用,而用電則必然需要大量的傳導(dǎo)介質(zhì),包括電纜、電線以及電機(jī)等,而這些介質(zhì)的原料都是銅、鋁、鎳等有色金屬。可以預(yù)見的是,隨著各國新能源科技如火如荼的發(fā)展,金屬的需求將與日俱增。而在全球金屬礦石品位和儲量逐年下降的今天,未來的幾年里“新能源革命”的步伐將很大程度受制于金屬資源的短缺,資源儲備的多寡將預(yù)示是未來10-20年哪個國家能最先通過“新能源革命”走出金融危機(jī),從而得到快速的復(fù)蘇與發(fā)展,對未來的大國角逐和競爭將起到至關(guān)重要的作用。

  第一部分 “新能源革命”勢在必行

  一、中國目前的電源結(jié)構(gòu)決定了新能源發(fā)展的廣闊空間

  從中國能源的結(jié)構(gòu)來看:我國是典型的富煤、缺油、少氣國家,發(fā)展大規(guī)??稍偕履茉淳哂袕V闊前景。通過下圖,我們發(fā)現(xiàn)目前中國火力發(fā)電占到電源結(jié)構(gòu)的77.42%,其次是水電,占比20.64%,而風(fēng)電和核電仍有很大的提升空間。

  中國的電源結(jié)構(gòu)

  中國能源發(fā)展的基本戰(zhàn)略思路是追求系統(tǒng)重裝化、超大規(guī)?;凹s化經(jīng)營。在這樣的思路下,隨著新能源的運(yùn)用,電網(wǎng)投資改造的需求必然大幅增加。

  國家今年密集出臺多項電網(wǎng)投資規(guī)劃,在政府扶持下,特高壓電網(wǎng)、城市電網(wǎng)改造、農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)等等投資都會加速。南方電網(wǎng)2009—2010年計劃每年新增300億元的投資額度,使得2009、2010年電網(wǎng)投資均達(dá)900億元左右。國家電網(wǎng)計劃未來兩至三年完成1.16萬億元電網(wǎng)投資。未來兩年電網(wǎng)投資額年均增速35%左右,2010年后的電網(wǎng)投資總額仍可保持在較高水平。我們知道,電線電纜等傳輸介質(zhì)的生產(chǎn)成本中70%左右的原料為有色金屬,這其中銅的比例最大,這勢必造成銅需求大幅增長。

  兩大電網(wǎng)集團(tuán)電網(wǎng)投資規(guī)模預(yù)測

  二、新能源汽車領(lǐng)域里將增加用銅的比例

  新能源汽車的發(fā)展成為近幾年汽車行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)機(jī)。純電動汽車及混合電動車成為中國新能源汽車的發(fā)展方向。不過,純電動汽車的發(fā)展必須利用電網(wǎng)的谷峰效應(yīng),其推廣和成功取決于國家對充電網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建立。

  同時混合動力和純電力汽車靠電動機(jī)驅(qū)動,和過去汽油驅(qū)動的形式有了顯著的不同,這需要建造相配套的充電站和加電站,普通的220千伏輸變電建設(shè)還有提升和改造的空間。增加高壓輸變電建設(shè)。這些建設(shè)的改造同樣需要大量有色金屬原料。

  “十一五”各區(qū)域重點(diǎn)城市輸變電建設(shè)規(guī)模

  今年的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》細(xì)則提出未來三年,純電動汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右??萍疾坎块L萬鋼表示,中國將力爭在2012年實現(xiàn)汽車年產(chǎn)量中10%為新能源汽車的目標(biāo)。保守測算,中國2010年、2015年、2020年的純電動汽車保有量分別為300萬輛、950萬輛、1450萬輛左右。

  而混合動力和純電力汽車的新技術(shù)普及需要巨量的電動機(jī)、發(fā)電機(jī)。電機(jī)里主要材料分為四種:銅、鐵、絕緣材料和硅鋼片。未來混合動力和純電力汽車的汽油機(jī)需要匹配大型電動機(jī),由于銅的電阻小,未來在電動機(jī)等方面的使用量會急劇攀升。若按照科技部部長萬鋼對未來電動汽車保有量的估測,新能源汽車的用銅量將非??捎^。

  三、電器設(shè)備增長迅速將拉動金屬原料需求不斷上升

  1.風(fēng)電設(shè)備仍會保持快速增長

  2004年以來我國風(fēng)電新增裝機(jī)量年均增幅高達(dá)100%以上,我們認(rèn)為100%以上的高增長不可持續(xù),但未來3年保持40%的增長是有保障的,風(fēng)電設(shè)備仍是增長較明確的行業(yè)。我們預(yù)計2010、2020年全國風(fēng)電總裝機(jī)量分別達(dá)2000萬千瓦、1億千瓦以上。

  我國風(fēng)電裝機(jī)量變化狀況

  2.核電設(shè)備有較大的發(fā)展空間

  目前世界核電裝機(jī)容量的平均水平為17%,其中法國高達(dá)77%。截至2007年底,我國核電總裝機(jī)容量為885萬千瓦,占全國總裝機(jī)容量1.2%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際水平,可提升的空間巨大。

  核電建設(shè)項目進(jìn)度設(shè)想(萬千瓦)

  不論是風(fēng)電設(shè)備還是核電設(shè)備都屬于電氣設(shè)備,電氣設(shè)備的上游大多為金屬等原料。其成本構(gòu)成見下表。由此可見,隨著風(fēng)能、核能等清潔能源運(yùn)用的增長,與其匹配的電器設(shè)備生產(chǎn)規(guī)模將加大,這也將拉動有色金屬原料需求。

  主要電氣設(shè)備產(chǎn)品成本構(gòu)成

  計未來幾年我國電網(wǎng)投資規(guī)模、新能源裝機(jī)量、輸變電改造、新能源設(shè)備都將保持快速增長。這些都需要充足的銅資源做后盾。10—20年后,我們會發(fā)現(xiàn),“新能源革命”將導(dǎo)致全球資源的過度開采,造成物資失衡,最終可能引發(fā)一場全球性的“金屬危機(jī)”。目前,各國爭奪金屬資源的暗戰(zhàn)正在拉開序幕。

  第二部分 “新能源革命”將引發(fā)“金屬危機(jī)”

  一、銅的特性決定了它將成為最受追捧的有色金屬

  銅在地殼中含量僅為0.005%,而鐵和鋁的含量分別達(dá)到5%和8%。銅具有許多優(yōu)異的物理化學(xué)特性使得它無可替代,最主要的一點(diǎn)是其電導(dǎo)率遠(yuǎn)高于其他有色金屬,而其熱導(dǎo)率亦大大超過其他有色金屬。銅具有很強(qiáng)的耐腐蝕、抗有機(jī)酸及堿的特性,因此可以埋入地下或浸入水中而不受腐蝕。此外,銅的抗張強(qiáng)度大,易熔接,有極好的可塑性和延展性。因此,銅被廣泛應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑工業(yè)、國防工業(yè)等領(lǐng)域。特別是在電氣、電子工業(yè)中應(yīng)用最廣、用量最大,占總消費(fèi)量一半以上。

  二、銅礦品位的下降制約銅精礦的產(chǎn)出并導(dǎo)致銅成本的上升

  世界銅資源主要集中在智利、美國、贊比亞、俄羅斯和秘魯?shù)葒?其中智利銅金屬儲量約占世界總儲量的1/3,而礦權(quán)則集中在必和必拓、力拓、自由港等國際礦業(yè)巨頭手中。

  全球銅礦產(chǎn)量在2007—2009年三年間僅增長4.2%,銅礦緊張一直是制約精煉銅產(chǎn)量的瓶頸。

  1.據(jù)統(tǒng)計,在過去13年里,銅礦石的品位下降超過了70%

  目前大多數(shù)銅礦山的礦石品位在1.0%以下,只有智利等少數(shù)國家的礦石品位在3.0%以上。中國國有銅礦山大部分都是50年代探礦,60年代生產(chǎn),經(jīng)歷了30—40多年的開采,目前出現(xiàn)資源枯竭、銅礦石品位逐年下降的趨勢。隨著開采深度的加大,銅礦石品位逐年下降的格局仍在延續(xù),過去的采礦工藝不夠先進(jìn),不僅導(dǎo)致資源浪費(fèi),同時導(dǎo)致礦石品位貧化現(xiàn)象,這將直接影響礦床的出礦品位和供礦品位。

  中國銅礦石的平均品位為0.87%,高于1%的儲量,僅占資源總儲量的35%,而國外銅礦石的平均品位則超過1%。中國斑巖型銅礦的平均品位為0.5%,遠(yuǎn)低于智利和秘魯?shù)?%—2%的水平;砂巖型銅礦的平均品位為0.5%—1%,遠(yuǎn)低于剛果和贊比亞的2%—5%。因此,目前中國只能依賴進(jìn)口大量的銅精礦和廢銅來滿足精銅生產(chǎn)需要。面對巨大的消費(fèi)量和增長潛力,銅資源顯然仍是中國發(fā)展的軟肋。

  1995-2008開采銅礦和儲藏銅礦平均品位情況

  2.中國銅礦品位含量低導(dǎo)致銅精礦開采成本呈上升趨勢

  從下圖可以看到,全球新礦藏發(fā)現(xiàn)率呈現(xiàn)下降態(tài)勢,但勘探開支卻快速提升,同時隨著能源、勞動力、營業(yè)支出等其他成本的提升,整體銅價成本將形成上移態(tài)勢。

  銅礦石品位下降,帶來的開采難度加大將直接導(dǎo)致開采成本的增加,這將為未來的供給埋下隱患,在這樣的背景之下,銅價下限區(qū)間(即價格底部)將呈現(xiàn)振蕩上升的態(tài)勢。

  三、全球性的金屬囤積暗戰(zhàn)已經(jīng)拉開序幕

  1.日本儲備資源戰(zhàn)略

  早在1983年,日本就出臺了稀有礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲備制度,并執(zhí)行至今。儲備對象為鎳、鉻、鎢、鈷、鉬、釩、錳等7種稀有金屬,其進(jìn)口依賴度超過90%。在稀有金屬價值越來越被認(rèn)清時,日本又把鉑、銦及稀土類三種資源納入儲備對象,這三者都是日本最頂尖的汽車、電子、信息等產(chǎn)業(yè)急需的物資。因此,日本一方面儲備,一方面想方設(shè)法從世界進(jìn)口這些資源,特別是中國。有統(tǒng)計顯示,日本稀土大約83%都來自中國。在獲得大量稀土后,日本并不急于用,而是將這些足夠使用20年的資源貯存在海底,這顯示出其對未來能源戰(zhàn)略的規(guī)劃。

  2.美國的資源儲備朝多元化方向發(fā)展

  美國以往只注重石油戰(zhàn)略儲備,但眼見各國大舉吸納商品原料,也開始考慮跟風(fēng)。近年來,儲備也在朝多元化方向發(fā)展。

  3.中國若不加緊搶奪資源未來發(fā)展必受其制約

  中國基礎(chǔ)建設(shè)投資龐大,汽車和其他產(chǎn)業(yè)資源使用量因中央刺激經(jīng)濟(jì)而激增。從今年以來國儲開始大量收購廉價金屬資源來看,中國也步入了金屬爭奪的行列。在鐵礦石談判中,與力拓分庭抗禮,堅持自己的原則,值得肯定。但隨著價格的上升,我們對于這場“資源戰(zhàn)爭”的原因產(chǎn)生了懷疑,認(rèn)為是國內(nèi)投機(jī)資金的囤積導(dǎo)致了資源類產(chǎn)品的暴漲,遏止了國內(nèi)企業(yè)、民間資本購買銅資源的意愿。

  事實是,“新能源革命”是未來發(fā)展的趨勢,即便中國資金不去儲備,國外資金也會儲備,這是趨勢發(fā)展的必然。只是在現(xiàn)階段,中國具有相對充裕的財政實力,而其他國家還在金融海嘯的泥潭中掙扎。筆者擔(dān)心的是,隨著時間的推移,當(dāng)美國經(jīng)濟(jì)有所好轉(zhuǎn),日本、德國制造卷土重來的時候,我們還要為今天的一時猶豫付出巨大的代價。

  同時,在資源儲備方面,我們也應(yīng)當(dāng)區(qū)別對待,對于銅資源我們應(yīng)當(dāng)積極儲備,以戰(zhàn)略的眼光去做長遠(yuǎn)規(guī)劃,這與我國銅資源短缺、該資源自身的稀缺性、壟斷性以及銅未來用途的廣闊前景有密切的關(guān)系。而對于鋼材這樣的品種,我國本身產(chǎn)能已經(jīng)過剩,缺乏實質(zhì)需要支撐,大量的囤積反而會帶來難以預(yù)估的風(fēng)險。



責(zé)任編輯: 中國能源網(wǎng)

標(biāo)簽:新能源 革命 危機(jī)

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