近日，韓國SNE Research公布了今年1-10月全球車用動力電池裝機量情況。數(shù)據(jù)顯示，今年前10 個月，全球動力電池裝機總量約為686.7GWh，較去年同期增長25%。

其中，TOP10企業(yè)分別為寧德時代、比亞迪(弗迪電池)、LG新能源、中創(chuàng)新航、SK On、松下能源、三星SDI、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達。TOP10企業(yè)中，中國仍然占據(jù)六席，其中中創(chuàng)新航裝機升至全球第4名，松下能源掉至全球第6位。

2024年1-10月全球動力電池裝機量TOP10(單位：GWh )

(數(shù)據(jù)來源：SNE Research)

另外，上述機構(gòu)還公布了除中國外的全球市場動力電池裝機情況(下稱“海外市場”，注：本文中的“海外市場”均指“除中國市場以外的全球其它市場”)。這份榜單對中國企業(yè)理解全球汽車電動化，以及中國企業(yè)出海成效有著很好的參考。

2024年1-10月海外市場動力電池裝機量TOP10(單位：GWh)

(數(shù)據(jù)來源：SNE Research)

數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，海外市場動力電池裝機量約為290.2GWh，較去年同期增長12.7%。

綜合上述數(shù)據(jù)可以看到，今年1-10月，海外市場裝機量占全球份額約為42.3%，中國仍然是全球最大的動力電池裝機市場。這也側(cè)面反映了中國以外的市場，汽車電動化并不及預(yù)期。

值得注意的是，在海外市場動力電池裝機量TOP10企業(yè)中，中國目前只有四席，分別為寧德時代、比亞迪(弗迪電池)、中創(chuàng)新航和孚能科技。另外，特斯拉今年前10個月自產(chǎn)電池裝機已經(jīng)達到6.1GWh，在海外市場裝機排名升至第9位。

中國企業(yè)海外表現(xiàn)可圈可點

今年1-10月，寧德時代在全球市場動力電池裝機量達到252.8GWh，其中在海外市場裝機量約為76.6GWh，同比增長7.8%。無論是中國市場，還是海外市場，抑或是全球市場，寧德時代排名都處于第一位。

寧德時代海外車企客戶包括特斯拉、寶馬、奔馳、大眾、現(xiàn)代汽車等。

比亞迪今年1-10月海外市場動力電池裝機量約為11.7GWh，同比增長142.9%。目前，比亞迪已經(jīng)進入豐田等多家海外車企供應(yīng)鏈。同時，得益于其在國內(nèi)市場的良好表現(xiàn)，今年前10個月比亞迪全球動力電池裝機量約為115.3GWh，排名全球第2，領(lǐng)先全球第3的LG新能源34.1GWh。

中創(chuàng)新航今年1-10月在海外市場動力電池裝機量達到6.2GWh，同比增長372.1%，海外市場排名升至第8位。

孚能科技今年1-10月海外市場動力電池裝機量約為5.4GWh，排名第10位。作為最早一批出海的一家中國動力電池企業(yè)，2023年孚能科技75%的產(chǎn)品都出口到海外市場，且全部用于純電動汽車上。截至目前，孚能科技在土耳其已經(jīng)建成動力電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)品服務(wù)歐洲、中東等市場。

數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，中國動力電池整體出口已經(jīng)達到103.3GWh，海外市場已經(jīng)成為中國電池企業(yè)主要的增量市場。

特斯拉自產(chǎn)電池裝機驚人

據(jù)統(tǒng)計，今年1-10月，特斯拉自產(chǎn)動力電池裝機量已經(jīng)達到6.1GWh。

今年9月，特斯拉宣布，其自產(chǎn)的第1億顆4680電池正式下線。而今年6月，特斯拉才宣布第5000萬顆4680電池下線，可以說僅3個多月產(chǎn)量就翻了一番。隨著三季度其電池產(chǎn)量翻番，預(yù)計四季度特斯拉自產(chǎn)電池規(guī)模還將實現(xiàn)更大增長，并有望提升其在全球市場的裝機排名。

據(jù)悉，特斯拉已經(jīng)在其德州超級工廠實現(xiàn)了4680電池的規(guī)?；a(chǎn)，并計劃進一步擴大產(chǎn)能，在內(nèi)華達工廠投資擴建，用于生產(chǎn)電動重卡Semi和4680電池，電池產(chǎn)能規(guī)劃達到100GWh。

日韓電池企業(yè)市場份額下降

過去很長一段時間，海外市場是日韓電池企業(yè)的基本盤，然而隨著中國企業(yè)的到來，在這一市場，其份額卻在快速下降。

今年1-10月，LG新能源、SK On和三星SDI等3家韓國電池企業(yè)在中國以外市場的份額為45.6%，同比下降2.7個百分點。而在全球市場(含中國市場)中，韓國這3家電池企業(yè)市場份額僅有20.2%，較去年同期下降3.5個百分點。

松下能源今年在中國以外市場裝機量約為28.4GWh，同比減少21.2%，主要是受到其主要客戶特斯拉相關(guān)車型改款、銷量下滑，以及中國電池企業(yè)競爭影響。

值得注意的是，隨著特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)，日韓電池企業(yè)在北美的投資也存在較多不確定性。據(jù)外媒12月9日報道，由于擔(dān)心特朗普可能取消電動汽車稅收抵免政策，韓國企業(yè)正在重新評估其在美國投資540億美元建設(shè)電動汽車電池廠的計劃。一些企業(yè)因?qū)﹄妱悠囆枨笙陆岛吞乩势湛赡懿扇〉拇胧└械讲话?，已放緩或暫停部分工廠建設(shè)進度。這勢必也將影響日韓電池企業(yè)在全球市場的裝機份額。