自2022年磷酸鐵鋰完成反超后，便一路“過關(guān)斬將”占據(jù)了大半市場。

時至今年三季度，磷酸鐵鋰再次讓行業(yè)刮目相看。

9月，我國磷酸鐵鋰電池裝車量41.3GWh，占總裝車量75.8%，環(huán)比增長18.0%，同比增長70.9%;磷酸鐵鋰產(chǎn)量環(huán)比增加近20%，同比增幅近100%，第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)企業(yè)訂單較飽和。

11家企業(yè)拿下訂單

隨著性價(jià)比成為國內(nèi)外車企需求的調(diào)整，頭部磷酸鐵鋰電池廠備受青睞。

7月1日，雷諾集團(tuán)旗下Ampere向LG新能源和寧德時代下發(fā)了磷酸鐵鋰電池訂單。其中LG新能源將從2025年底到2030年，向Ampere提供39GWh磷酸鐵鋰電池。

9月11日，億緯鋰能公布其子公司億緯動力與AESI簽訂了約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池供應(yīng)協(xié)議。

10月12日，中天科技、雙登集團(tuán)、昆宇電源、安馳新能源、沃博源、南都電源、力朗電池、億緯鋰能共同中標(biāo)中國移動通信用磷酸鐵鋰電池采購項(xiàng)目。

10月22日，杭州柯林宣布與中冶京誠簽署了阿拉善阿拉騰敖包10萬千瓦/40萬千瓦時電網(wǎng)側(cè)儲能電站項(xiàng)目的磷酸鐵鋰電池設(shè)備采購合同，總金額高達(dá)2.48億元。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2024年—2026年國內(nèi)磷酸鐵鋰滲透率將維持在70%左右，海外磷酸鐵鋰電池的增速也將高于同期全球動力電池需求增速。電池企業(yè)訂單的大增已經(jīng)成為推動行業(yè)復(fù)蘇的重要力量。

相關(guān)產(chǎn)品有望漲價(jià)

事實(shí)上，磷酸鐵鋰市場中獲益的遠(yuǎn)不止國內(nèi)電池廠。在下游電池需求的傳導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)鏈上游各個環(huán)節(jié)顯示出明顯向好的趨勢。

代表性的案例便是寧德時代8月份向江西升華下發(fā)的三年長單，寧德時代承諾2025-2027年期間每年度至少向江西升華采購14萬噸。

磷酸鐵鋰市場回暖也體現(xiàn)在了企業(yè)業(yè)績上。不久前，磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)云天化、興發(fā)集團(tuán)、湖北宜化已經(jīng)接連發(fā)布今年三季度業(yè)績或業(yè)績預(yù)告，凈利潤總和已超60億元。

2024年前三季度，云天化實(shí)現(xiàn)營收467.24億元，凈利潤44.24億元，同比增長19.42%;興發(fā)集團(tuán)預(yù)計(jì)三季度凈利潤12.8億-13.8億元，同比增長37.07%-47.78%;湖北宜化預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤7.55億-7.9億元，同比增長94.04%-103.04%。

具體來看，云天化是國內(nèi)磷化工行業(yè)的龍頭企業(yè)，近年來依托磷礦等資源，產(chǎn)業(yè)鏈由傳統(tǒng)肥料向新材料及新能源板塊持續(xù)拓展。

興發(fā)集團(tuán)也在今年上半年陸續(xù)建成了宜都興發(fā)濕法磷酸精制技術(shù)改造以及湖北友興30萬噸/年磷酸鐵鋰(一期)等項(xiàng)目，供應(yīng)能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

湖北宜化則早在三年前就跨界布局了磷酸鐵鋰賽道，與邦普循環(huán)共同投建的邦普宜化項(xiàng)目建設(shè)正在有序推進(jìn)，計(jì)劃年內(nèi)投產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，當(dāng)前市場訂單的增量愈發(fā)顯著，龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢在不斷擴(kuò)大。磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)具備從底部開始逐漸與下游客戶談價(jià)的基礎(chǔ)，相關(guān)企業(yè)可能在今年四季度或明年二季度與客戶進(jìn)行價(jià)格談判。