近兩年，多地用電負(fù)荷創(chuàng)新高，電力供應(yīng)保障壓力增大，需求側(cè)管理作為緩解電力供需緊張的有效措施日益受到重視，并成為我國電力系統(tǒng)發(fā)展的確定性方向。在此背景下，工商業(yè)分布式光伏作為參與需求響應(yīng)的重要部分，發(fā)展迅速。

2023年，我國新增工商業(yè)分布式光伏裝機(jī)達(dá)到52.8GW，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長。保碧新能源科技有限公司CEO金銳對財(cái)聯(lián)社記者表示，在未來六到七年內(nèi)，國內(nèi)預(yù)計(jì)有2000GW的光伏裝機(jī)增量市場，按照目前預(yù)測的比例，分布式光伏占比將超50%，市場潛力近1000GW。

作為光伏市場的重要組成部分，工商業(yè)光儲一體化發(fā)展已成趨勢，小微分布式能源的滲透亦在提速，包括公共設(shè)施和交通領(lǐng)域的應(yīng)用場景，以及風(fēng)光儲充、源網(wǎng)荷儲、微電網(wǎng)、虛擬電廠等新興領(lǐng)域，這些都是巨大的潛在市場。金銳認(rèn)為，未來六到七年，工商業(yè)分布式光伏市場有望實(shí)現(xiàn)年均50到70GW的增長量。

工商業(yè)光伏新增裝機(jī)占比預(yù)計(jì)提升

光伏作為可再生能源重要組成部分，保持著快速發(fā)展節(jié)奏。其中分布式光伏在供應(yīng)鏈波動以及全國范圍內(nèi)電力供應(yīng)趨緊的新形勢下，發(fā)展空間被進(jìn)一步激發(fā)。自2021年首次在新增裝機(jī)中占比超過50%以后，近幾年始終占據(jù)“半壁江山”。

成立于2022年2月的保碧新能源，業(yè)務(wù)主要聚焦在工商業(yè)分布式能源資產(chǎn)的投資、開發(fā)和運(yùn)營。公開資料顯示，2023年2月以來，該公司共完成4輪近15億元融資。與此同時，公司業(yè)務(wù)也在快速發(fā)展，金銳對財(cái)聯(lián)社記者表示，目前該公司已經(jīng)成功鎖定了至少1.5GW的工商業(yè)分布式項(xiàng)目。

保碧新能源的快速發(fā)展，折射出國內(nèi)工商業(yè)分布式光伏正在快速發(fā)展。有上市公司人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，從去年發(fā)布到現(xiàn)在，工商業(yè)光儲應(yīng)用場景更加廣泛，包括光伏發(fā)電、削峰填谷、光儲融合，未來不管是從大電站還是從工商業(yè)電站的虛擬電場，工商業(yè)光儲的發(fā)展?jié)摿Χ加休^大空間。

公開數(shù)據(jù)顯示，去年全球光伏裝機(jī)容量為444GW，其中中國占到216GW，分布式96GW中工商業(yè)達(dá)到53GW。今年1到4月的數(shù)據(jù)顯示，工商業(yè)分布式光伏裝機(jī)容量為25GW，預(yù)計(jì)全年大概率將超過50GW。

光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，也引發(fā)了高滲透率區(qū)域負(fù)荷過載、大規(guī)模并網(wǎng)造成電力調(diào)度失衡等消納問題。工商業(yè)分布式如何更好參與電力市場建設(shè)，一直是電網(wǎng)改革的重點(diǎn)之一。

據(jù)保碧新能源總經(jīng)理龐博介紹，電網(wǎng)在高壓輸電方面(如特高壓電網(wǎng))已經(jīng)比較成熟，但在低壓配電方面還存在低壓配電網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不足、如何管理更精細(xì)的低壓配電網(wǎng)絡(luò)等挑戰(zhàn)。分布式工商業(yè)自發(fā)自用余電上網(wǎng)的優(yōu)勢便凸顯出來，一方面可以減少電力傳輸中的損耗，極大提高能源利用效率;另一方面，可以減輕電網(wǎng)的負(fù)荷，并促進(jìn)可再生能源發(fā)展，從消納端推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

據(jù)其介紹，在工商業(yè)分布式場景中，發(fā)的每一度電都可以直接供應(yīng)到荷載中的用戶，如此一來，給電網(wǎng)造成的沖擊和負(fù)荷就是最小的。工商業(yè)的消納壓力是相對比較小的，在大型用電場景中，分布式工商業(yè)光伏可以實(shí)現(xiàn)70%到90%自消納，這部分發(fā)電量對電網(wǎng)的影響比較小。

當(dāng)前，分布式光伏正在面臨政策調(diào)整的沖擊，但因市場空間增加，仍然是光伏需求側(cè)擴(kuò)張的主要動力。金銳認(rèn)為，今年分布式市場可能會有所調(diào)整，但市場容量仍有望接近甚至可能超過100GW。去年戶用和工商業(yè)兩者的比例約4比6，而今年預(yù)計(jì)將達(dá)到3比7。

光儲一體化成“標(biāo)配”

需要注意的是，分布式光伏發(fā)展迅猛，但去年底，多地因消納難題出現(xiàn)備案受阻，讓這個市場面臨不確定性。原有市場增量空間受限，分布式項(xiàng)目參與市場化交易，以及分時電價等相關(guān)政策，實(shí)際電價下行讓分布式收益面臨挑戰(zhàn)。

在龐博看來，服務(wù)商的首要任務(wù)是讓光儲系統(tǒng)成為穩(wěn)定電源，且具備投資回報價值。為了保證光伏需求側(cè)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，需要探索更多的應(yīng)用場景。儲能、充電樁、綜合能源，形成了小型的微電網(wǎng)，再以此通過電網(wǎng)去響應(yīng)電網(wǎng)調(diào)頻需求。這在一些虛擬電廠的場景當(dāng)中，更有成效且更加靈活。

2023年被認(rèn)為是工商儲能發(fā)展的元年。機(jī)構(gòu)報告顯示，在項(xiàng)目收益上，目前分布式仍具有較好的回報。今年上半年，江蘇、浙江兩省的1~10kV工商業(yè)用戶光伏在用電高峰期的平均電價均在0.7元/度以上，預(yù)計(jì)兩省分布式光伏的年收入將分別超過800元/kW、700元/kW;用電戶自投項(xiàng)目的投資基本可控在3元/W以內(nèi)，投資回收期可控制在3～4年;運(yùn)行10年以上，項(xiàng)目IRR將超過20%。

由于分布式參與者眾多，較為分散，就近消納是最好的出路。龐博表示，工商業(yè)光儲項(xiàng)目開發(fā)要20年持有和運(yùn)營，面對政策電價的調(diào)整，需要實(shí)時地響應(yīng)。當(dāng)前，更有效的途徑是在光儲充甚至是綜合能源一體化的虛擬電廠建設(shè)上，給業(yè)主增值服務(wù)。

據(jù)了解，目前工商業(yè)光伏的在建項(xiàng)目，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)配儲。其背后原因，一是儲能的價格大幅下降，儲能的度電成本加上光伏大概接近在0.5元;同時，在江浙滬粵等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域及電價相對比較高的區(qū)域，用電綜合效率最高，光儲一體化項(xiàng)目收益最好。

因此，工商業(yè)分布式光伏具備較好的收益預(yù)期。在回本周期上，光伏生命周期是25年，目前回本周期大概在8～9年為多;儲能生命周期是15年，回本周期最快4～5年。在具體項(xiàng)目開發(fā)上，服務(wù)商會通過調(diào)研檢測企業(yè)用電負(fù)荷，用電習(xí)慣，并考慮實(shí)際用電場景，提供定制化方案，以此實(shí)現(xiàn)溢價。

電站投資也在“內(nèi)卷”

當(dāng)前，光伏行業(yè)正處于周期底部，組件價格低迷也是關(guān)注點(diǎn)。據(jù)悉，去年5月，組件的價格約在1.6元/W，而目前的價格僅接近去年一半。2021年到2022年，許多上市公司紛紛跨界進(jìn)入光伏制造，產(chǎn)能迅速增長，導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入了階段性的調(diào)整期，目前這一調(diào)整仍在進(jìn)行中。

產(chǎn)業(yè)鏈價格下行讓產(chǎn)能出清加速，但另一方面，組件價格下行使得光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步增強(qiáng)，光伏投資回報率持續(xù)提升，有助于刺激全球光伏需求保持高增長。

根據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2023年四季度，光伏組件價格跌至1元/W，甚至0.9元/W以下，與2022年相比下降約1元/W;在其他條件不變的情況下，項(xiàng)目收益率將提高約3個百分點(diǎn)，投資回收期縮短2～3年，國內(nèi)全社會資金成本的下降，也對項(xiàng)目投資起到了促進(jìn)作用。

供應(yīng)鏈價格“內(nèi)卷”的同時，投資端也在“內(nèi)卷”。龐博表示，此前投資主體主要以央企“五大六小”集團(tuán)為主，后來出現(xiàn)聯(lián)盛新能源、港華智慧能源、保碧新能源等市場化投資機(jī)構(gòu)，以及涌現(xiàn)了一批像廈門國貿(mào)(600755.SH)、建華發(fā)、京能等地方國資投資平臺。在政府的大力支持下，新能源成了一個熱門的投資領(lǐng)域。但資金過度集中，可能會導(dǎo)致市場的非理性行為。

但龐博同時也表示，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)“內(nèi)卷”與價格競爭的深化，光伏行業(yè)將進(jìn)一步邁向高效、低成本的發(fā)展軌道。保碧新能源等市場化投資機(jī)構(gòu)與地方國資平臺的積極參與，可以為行業(yè)注入新的活力與資金，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級。