作為SNEC展會(huì)重要“前菜”，“SNECPV+第十七屆(2024)國際太陽能(4.980, -0.01, -0.20%)光伏與智慧能源(上海)大會(huì)”于6月11日-14日在上海舉行，近二十家光伏頭部企業(yè)“一把手”進(jìn)行多場(chǎng)主題演講和圓桌對(duì)話。行業(yè)內(nèi)卷加劇，如何破局成關(guān)鍵，多位企業(yè)家提到，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)上下游更要協(xié)同發(fā)展。

大會(huì)的另一看點(diǎn)是格力電器(40.680, -0.03, -0.07%)(000651.SH)董事長兼總裁董明珠首次現(xiàn)身SNEC，并演講。作為跨界光伏的家電企業(yè)領(lǐng)袖，董明珠在現(xiàn)場(chǎng)頻頻為格力“光儲(chǔ)空”(光伏+儲(chǔ)能+空調(diào))產(chǎn)品帶貨，同時(shí)也表達(dá)了個(gè)人對(duì)制造業(yè)的感觸：“市場(chǎng)不相信眼淚”，協(xié)同發(fā)展是必然的，但競(jìng)爭是更需要的。通過競(jìng)爭，不斷地進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，才能把市場(chǎng)維護(hù)得更好。

行業(yè)冰河期，大家更要“活下去，留在這兒”。供需嚴(yán)重錯(cuò)配的當(dāng)下，光伏產(chǎn)業(yè)的下半場(chǎng)方向在哪里?

光伏為何出現(xiàn)超級(jí)內(nèi)卷?

當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)正在面對(duì)多重挑戰(zhàn)。中國能源研究會(huì)理事長、國家能源局原局長史玉波致辭時(shí)表示，光伏正在面對(duì)技術(shù)上的挑戰(zhàn)。雖然光伏技術(shù)已經(jīng)取得了顯著進(jìn)步，但要進(jìn)一步提升效率、降低成本，還要在材料科學(xué)、制造工藝、系統(tǒng)集成等方面不斷創(chuàng)新。

他還表示，不同國家的政策支持力度、市場(chǎng)需求和競(jìng)爭環(huán)境存在差異，需要全球范圍內(nèi)加強(qiáng)合作，共同應(yīng)對(duì)。同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的過程中也需要關(guān)注資源消耗、環(huán)境保護(hù)等問題，確保可持續(xù)發(fā)展。

“產(chǎn)業(yè)變化兩重天，行業(yè)遭遇歷史上最強(qiáng)的內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯(cuò)配。”協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山表示，當(dāng)前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，全球光伏供需失衡加劇。

無序擴(kuò)張，是導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷的重要原因。賽拉弗董事長李綱在圓桌對(duì)話中表示，跨界企業(yè)的大量進(jìn)入，造成了階段性的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，中國現(xiàn)有的產(chǎn)能全部開工，9個(gè)月時(shí)間可以完成過去20年的裝機(jī)量。

壓力重重，是眾多在場(chǎng)企業(yè)家的共同感受。同質(zhì)化競(jìng)爭、重復(fù)性建設(shè)、跨界擠壓、唯低價(jià)中標(biāo)等，給產(chǎn)業(yè)帶來了陷阱。

對(duì)此，天合光能(20.320, 0.03, 0.15%)(688599.SH)董事長高紀(jì)凡認(rèn)為，破除內(nèi)卷需要先找出根因。他認(rèn)為出現(xiàn)當(dāng)前情況的主要的根因是，企業(yè)各自為戰(zhàn)、盲目投資，地方政府過度招商、一哄而上，金融機(jī)構(gòu)無序投放、遍地開花，資本市場(chǎng)過度逐利，推波助瀾。

朱共山認(rèn)為，內(nèi)卷加劇與全行業(yè)對(duì)于供需關(guān)系的錯(cuò)判，以及行業(yè)固有技術(shù)似乎已經(jīng)觸碰天花板，導(dǎo)致準(zhǔn)入門檻不夠等不無關(guān)系。“科技上限決定了產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)的溢價(jià)和發(fā)電增益邊際的減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應(yīng)鏈的失衡，這才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵。”

“前途是光明的，現(xiàn)實(shí)有點(diǎn)骨感。”晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂言诟爬ó?dāng)下產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)表示，“市場(chǎng)、出口、土地、消納的制約都在起作用，短時(shí)間之內(nèi)市場(chǎng)還不會(huì)快速發(fā)展起來。我們?cè)趺疵鎸?duì)產(chǎn)能過剩?這是行業(yè)面臨的新的挑戰(zhàn)。”

值得注意的是，多位企業(yè)家還談到了低價(jià)競(jìng)標(biāo)的影響。李綱認(rèn)為，企業(yè)為了保證開工率，兌現(xiàn)投資人承諾，無底線低價(jià)搶單，只有更低，沒有最低。在他看來，低價(jià)中標(biāo)是導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)卷越來越嚴(yán)重的重要因素。

而低價(jià)競(jìng)標(biāo)，也確實(shí)成了諸多光伏企業(yè)“心頭之痛”。十一科技董事長趙振元表示，中標(biāo)不應(yīng)以最低價(jià)中標(biāo)，這對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為不利，亂象如果不整頓，對(duì)行業(yè)的傷害會(huì)更加嚴(yán)重。

從供給側(cè)和需求側(cè)“破局”

雖然行業(yè)正處于“冰河期”，但中節(jié)能太陽能股份有限公司董事長張會(huì)學(xué)認(rèn)為，這不能改變光伏代表了能源的未來。技術(shù)進(jìn)步、成本下降、經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，光伏已經(jīng)從補(bǔ)貼走到了平價(jià)，未來和其他的能源相互補(bǔ)充、相互結(jié)合，隨著電網(wǎng)智能化進(jìn)一步增強(qiáng)，光伏發(fā)電一定會(huì)有非常好的未來。

樂觀的預(yù)期是，光伏產(chǎn)業(yè)將在變化中持續(xù)重塑新格局。朱共山概括稱，材料與制造端，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”的高端智慧制造替代常規(guī)制造，曾經(jīng)百花齊放的技術(shù)路線，改為N型技術(shù)一統(tǒng)天下。

但當(dāng)務(wù)之急在于，如何改變當(dāng)前困境。隆基綠能(16.520, -0.13, -0.78%)(601012.SH)董事長鐘寶申在交流中表示，促進(jìn)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，需要從供給側(cè)和需求側(cè)分別應(yīng)對(duì)。

從供給側(cè)，鐘寶申建議，光伏從業(yè)者應(yīng)該堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，行業(yè)要加大對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，同時(shí)推動(dòng)各種適應(yīng)不同場(chǎng)景產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化，例如分布式光伏用于建筑領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)目前還不成體系，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定滯后于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以此提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻。在需求側(cè)，光伏的需求未來非常巨大，需要提升消納能力，加大“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”的發(fā)展。

多位與會(huì)企業(yè)家也認(rèn)為，除了要進(jìn)行產(chǎn)能在短期內(nèi)急速擴(kuò)張帶來的供給側(cè)調(diào)整外，進(jìn)一步提升消納能力，增加需求，行業(yè)才有望進(jìn)一步打開增量天花板。除了市場(chǎng)這一“無形”的手，政府調(diào)控“有形”的手也至關(guān)重要。

趙振元建議，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，重大的新能源項(xiàng)目應(yīng)該由國家發(fā)改委備案，新產(chǎn)能一定要實(shí)行備案制，沒得到批準(zhǔn)的不能上。

楊立友在現(xiàn)場(chǎng)也呼吁，要加速建設(shè)新型電力系統(tǒng)，包括更強(qiáng)大、更智慧的電力系統(tǒng);國家層面上能不能釋放一批錯(cuò)誤定性的土地，使得新能源項(xiàng)目建設(shè)更健康、更有冗余的推動(dòng);出臺(tái)鼓勵(lì)政策，促進(jìn)行業(yè)的兼并重組，可能對(duì)行業(yè)沖出寒冬有幫助。

高紀(jì)凡則建議，要樹立新發(fā)展理念，各級(jí)政府應(yīng)提升招商引資的質(zhì)量;產(chǎn)學(xué)研要協(xié)同創(chuàng)新，上下游要協(xié)同發(fā)展，共建行業(yè)協(xié)同發(fā)展新生態(tài)。他倡導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間要協(xié)同發(fā)展，并且倡導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)之間協(xié)同創(chuàng)新合作。