11月份風(fēng)電招標(biāo)項目已經(jīng)出爐，記者統(tǒng)計獲知，11月風(fēng)電招標(biāo)“量價雙增”，包含框架協(xié)議，1-11月招標(biāo)量已經(jīng)逼近100GW。其中，陸風(fēng)價格穩(wěn)中有升，并且集中度有所提升，而海風(fēng)玩家有增多的趨勢。國內(nèi)某風(fēng)電整機企業(yè)相關(guān)負責(zé)人對記者表示，考慮到大兆瓦機型占比快速提升，陸風(fēng)機組價格回升代表整機企業(yè)的利潤空間得到進一步保障。

出貨量方面，雙一科技(SZ：300690)相關(guān)負責(zé)人對記者表示，四季度行業(yè)出貨量好于三季度，但受限于葉片等關(guān)鍵零部件供應(yīng)緊張，全年還是不及預(yù)期。“目前，公司國內(nèi)出貨正常;海外方面，受益海運費用下調(diào)和運力緊張狀況緩解，公司出貨更為順暢。”

11月風(fēng)電招標(biāo)“量價雙增”

據(jù)記者統(tǒng)計，11月風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模達7.35GW，環(huán)比上升129%，其中海風(fēng)招標(biāo)規(guī)模2.50GW，環(huán)比上升125%。

據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，2022年1-11月總計有97.38GW風(fēng)電項目招標(biāo)(含框架競配)。“今年風(fēng)電招標(biāo)一直保持高景氣度，我預(yù)計全年有望突破110GW。”中車風(fēng)電資深人士李彩球?qū)τ浾弑硎尽?/p>

國金電新統(tǒng)計，11月中標(biāo)價格上升至1725元/KW。1-10月陸風(fēng)機組加權(quán)容量中標(biāo)均價(扣除塔筒400元/KW)分別為2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、1694元/KW、1785元/KW、1823元/KW、1848元/KW、1749元/KW、1677元/KW。

可以看出，自5月陸風(fēng)價格降至最低點后，6-9月陸風(fēng)價格穩(wěn)定在1700-1900元/KW區(qū)間，11月中標(biāo)價格環(huán)比上升2.85%。

對此，李彩球表示，風(fēng)電機組均價回暖是一方面，最重要的是，回暖是在機型不斷增大的前提下實現(xiàn)的。“現(xiàn)在招投標(biāo)基本是6-7兆瓦機型，整機廠商的成本壓力不斷減輕，疊加產(chǎn)品價格穩(wěn)中有升，后續(xù)整機廠商利潤空間較為樂觀。”

據(jù)CWEA統(tǒng)計，2021年國內(nèi)新增陸風(fēng)機組平均單機容量為3.1MW。據(jù)公開信息，今年以來單機容量5MW及以上的陸風(fēng)機組招標(biāo)占比逐漸提升，截至11月末，5MW及以上的陸風(fēng)機組招標(biāo)占比達64%，其中11月單月5MW及以上的陸風(fēng)機組招標(biāo)占比達82%，大型化趨勢明顯。

陸風(fēng)集中度提升海風(fēng)玩家增多

近幾年，陸風(fēng)企業(yè)內(nèi)卷不斷，價格戰(zhàn)此起彼伏，2022年，機組中標(biāo)集中度提升，行業(yè)競爭格局有望優(yōu)化。

據(jù)公開信息，2019-2021年國內(nèi)風(fēng)機龍頭CR3集中度連續(xù)下降，2021年達47.4%。根據(jù)2022年1-11月陸風(fēng)中標(biāo)規(guī)模統(tǒng)計，金風(fēng)科技(SZ：002202)、遠景能源、明陽智能(SZ：300739)陸風(fēng)位列前三，分別為11970MW、10384MW、9586MW，CR3達到51.75%，行業(yè)集中度提升。

海風(fēng)方面，由于市場處于快速增長時期，玩家不斷增加，海風(fēng)機組價格繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢。

對此，李彩球表示，海風(fēng)市場屬于增量市場，今年海風(fēng)招標(biāo)量遠高于去年，11月海上風(fēng)電招標(biāo)多地開花，海南于本月開始“放大招”，啟動了首個海上風(fēng)機招標(biāo)，12月海南有望繼續(xù)大規(guī)模招標(biāo)。“海風(fēng)利潤相對較高，很多企業(yè)想進來分一杯羹。”

截至11月末，2021年以來國內(nèi)已有21個平價海風(fēng)項目公布招標(biāo)價格，其中含塔筒機中標(biāo)/預(yù)中標(biāo)均價在4140元/KW，不含塔筒機組中標(biāo)/預(yù)中標(biāo)均價在3643元/KW。

公司方面，三一重能(SH：688349)海上風(fēng)機公司正在試制測試過程中，目前進展順利，預(yù)計明年可正式推出機型，逐步可以參與海上風(fēng)機的競標(biāo)。三一重能方面表示，對于海風(fēng)機型，公司會進行全系列的研發(fā)儲備，未來會根據(jù)市場需要推出對應(yīng)的機型。海上綜合工程造價持續(xù)在下降過程中，預(yù)計后續(xù)還會有一定的下降空間。“公司募投項目包括研發(fā)海上產(chǎn)品6~10MW大兆瓦風(fēng)機產(chǎn)品項目，力爭推出有競爭力的海上風(fēng)機產(chǎn)品。”

運達股份(SZ：300772)近期接受機構(gòu)投資者調(diào)研時表示，公司對于海上風(fēng)電非常重視，公司自“十三五”期間布局海上風(fēng)電，進行了海上風(fēng)電技術(shù)研究及海上產(chǎn)品投運測驗。針對2022年開始的海上平價市場，公司2021年9月推出9MW海鷂平臺WD225-9000抗臺型海上機組，目前該款機組已具備批量化交付能力，同時公司自主研發(fā)的110米海上葉片近日已通過靜力測試。公司目前已有少量海風(fēng)項目儲備訂單，未來公司將積極布局沿海省份市場。