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淺談法國儲能項目的盈利模式

2022-05-20 10:52:50 邊緣電小二譯 CLEANdata

本文還是要談?wù)剝δ茼椖康挠J健P《耙灿龅竭^一些自己看好的產(chǎn)品、技術(shù)或服務(wù)出現(xiàn)嚴重叫好不叫座的情況,后續(xù)反思其中一條經(jīng)常反復(fù)犯的錯誤,就是沒想明白你的買家是誰,沒想通他們會通過什么的模式購買,具體購買什么? 總之做銷售,就是要先要找到買家,明白對方需要什么,再考慮用何種產(chǎn)品,技術(shù)或服務(wù)提供自己的價值獲得良好的市場反饋。

1. 儲能收入來源及盈利模式不同

先把目光轉(zhuǎn)到英國和法國,看看其儲能盈利模式的異同。預(yù)計到2023年底有近900MW公開宣布的電化學(xué)儲能項目會在法國上線,這是個不錯的數(shù)字但仍大幅落后英國,英國目前已擁有1.5GW的大型電池儲能系統(tǒng),而在2016年輸電系統(tǒng)運營商(TSO) National Grid 舉行的200MW電網(wǎng)規(guī)模儲能務(wù)招標(biāo)之前還幾乎沒有上線的儲能項目)。而造就英國儲能市場在過去5-6年脫穎而出的的原因是,TSO-National Grid設(shè)計了包括輔助服務(wù)、峰谷套利以及平衡機制和容量市場結(jié)構(gòu)在內(nèi)的多個服務(wù)業(yè)務(wù)流疊加的盈利模式。

----- 儲能是一種資產(chǎn)也可以是一種服務(wù);物理上看著差不多的儲能項目,從盈利模式視角看卻橫看成嶺側(cè)成峰,遠近高低各不同 -----

而與英國不同的是,如今法國的電池存儲資產(chǎn)只有兩種收入來源。

一是來自容量市場的長期合同收入——法國于 2019 年舉行了專門的低碳容量市場拍賣,次年宣布將235MW 存儲的中標(biāo)者授予為期七年的合同。

另一個是頻率控制服務(wù)FCR,PCR一次調(diào)頻可以看作是輔助服務(wù)階梯的第一級。FCR中的資產(chǎn)在接收到電網(wǎng)信號后 30 秒內(nèi)對電網(wǎng)上的短期頻率不平衡作出反應(yīng),(二級調(diào)頻目標(biāo)是覆蓋15 分鐘)。

潛在的第三個收入來源,即自動頻率恢復(fù)儲備 (aFRR),即二次調(diào)頻,預(yù)計將在不久的將來開放。它原定于11月開放,且實際上實時競價已經(jīng)開始,但由于歐洲電力危機導(dǎo)致價格螺旋式上升而被暫時停止。從已有的競價看,RTE為二級儲備支付每兆瓦每小時155 歐元,每天采購約 750 兆瓦。這意味著其每天花費數(shù)百萬美元用于二級調(diào)頻儲備。”

而在此此前,受監(jiān)管的二級儲備市場授權(quán)大型發(fā)電商以監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的價格提供電網(wǎng)服務(wù),價格約為19歐元/兆瓦/小時。而實現(xiàn)二級調(diào)頻實時輔助服務(wù)市場后,RTE 每天支付155 歐元x24 小時x750MW=279萬歐元,比其在受監(jiān)管結(jié)構(gòu)下支付的費用高出約10倍。 隨著實時電價飆升,政府卻希望限制高電價對于企業(yè)和居民的影響,隨著降低電價和為最終客戶鎖定價格,aFRR競價也被臨時叫停。

----- 法國的實際情況是核電資產(chǎn)的發(fā)電不足(隨著機組的老化和新冠對機組維護的影響,去年冬天法國全國56座核反應(yīng)堆中有15座停擺,13座正在進行維修或燃料補充,導(dǎo)致現(xiàn)有的核電機組發(fā)電小于預(yù)期),當(dāng)新能源波動時二次調(diào)頻輔助服務(wù)的價格也隨之波動而水漲船高 -----

2. 耦合不同的應(yīng)用場景從而實現(xiàn)復(fù)利

盡管目前只有兩種收益模式,但依舊沒有阻擋儲能投資商的熱情,目前法國單體最大項目的投資商為道達爾能源,位于法國北部敦刻爾克的 TotalEnergies 煉油廠的 BESS 產(chǎn)能目前分兩期為 61MW/61MWh,最近一次新增的36MW/36MWh是在 2021 年底前不久完成的。這家能源巨頭在法國擁有103MW的容量市場合同儲能在線或即將上線。然而有趣的是,盡管其擁有了該國最大的單個項目,TotalEnergies 在Clean Horizon 的法國最多產(chǎn)(公開宣布)的電池存儲項目所有者和開發(fā)商圖表中僅排名第二。

領(lǐng)跑者是可再生能源公司 NW Group 的子公司 NW Storage,與歐洲大陸其他主流的開發(fā)商不同,其單體項目往往只有1MW,但卻在法國開發(fā)了300多個項目。而它的商業(yè)模式也十分奇特。NW Storage是一家小公司且僅建立小型儲能站點,但總體卻處于領(lǐng)先地位,這基于其模塊化、可復(fù)制的儲能系統(tǒng)解決方案場景,并且通常與EV充電相結(jié)合。其2021年FCR收入平均為17.8 歐元/兆瓦/小時(其如何平衡FCR和充電兩種業(yè)務(wù)對于電池資源的調(diào)用,小二還需要再尋找和思考下)商業(yè)模式已經(jīng)確立。后續(xù)的挑戰(zhàn)是如何持續(xù)尋找足夠且合適的應(yīng)用場景。

3. 短期市場樂觀,長期依舊存在不確定性

短期市場十分樂觀,容量市場的年度收益約為每兆瓦20,000 歐元,疊加一次調(diào)頻FCR輔助服務(wù)市場去年每兆瓦時持的電池存儲資產(chǎn)中可以賺取接近170,000 歐元(170,000 歐元/兆瓦時/年)。

Clean Horizon模擬了在歐洲每兆瓦時電池存儲系統(tǒng)的收支平衡點約為70,000 歐元(70,000 歐元/兆瓦時/年)。也就說說去年儲能資產(chǎn)的收益是超過平衡點的。

但另一方面,長期市場風(fēng)險仍然很高。170,000歐元/兆瓦/年不太可能繼續(xù)存在,在電池項目的整個10-15年生命周期中,每年都需要至少賺取70,000 歐元才能收回投資。而 “隨著越來越多的電池被部署,未來這些收入存在縮減的風(fēng)險。法國頻率調(diào)節(jié)市場深度為500MW,加上可以出口的容量,法國總共需要500MW的FCR,加上出口150MW,因此在法國有約650MW 的電池提供FCR的服務(wù),但一旦達到這個門檻,就需要尋找其他存儲應(yīng)用。屆時就需要二級儲備開放才會進一步釋放整體儲能的市場規(guī)模。”

4. 電網(wǎng)運營商積極開發(fā)新的儲能應(yīng)用市場場景

除了目前容量市場和各級調(diào)頻輔助服務(wù)之外,法國的電網(wǎng)運營商也在探索其它兩種不同的應(yīng)用場景,并計劃將其設(shè)計為輔助服務(wù)進行市場競價交易。

一個是 Project Ringo,它衡量儲能作為電網(wǎng)傳輸設(shè)備的一部分。三個總計 32MW的儲能系統(tǒng),包括兩小時和三小時持續(xù)時間的電池,當(dāng)可再生能源發(fā)電超出需求時進行電能量儲能。

另一個是在電網(wǎng)關(guān)鍵節(jié)點進行靈活性招標(biāo):RTE 在四個關(guān)鍵節(jié)點部署儲能,目的是解決對多余可再生能源發(fā)電和電動汽車負載增長導(dǎo)致變電站的電網(wǎng)擁塞問題。

這兩個場景技術(shù)驗證是其次的,關(guān)鍵的是如何設(shè)計出相應(yīng)的市場交易評估辦法并吸引投資方公開參與,同時電網(wǎng)運行商也將積極協(xié)商調(diào)整相關(guān)的法律-法規(guī)來約束,保證投資方的投資行為和投資安全。

5. 結(jié)束語

在歐洲進行相關(guān)的儲能投資,了解其當(dāng)?shù)氐?輔助服務(wù)、峰谷套利以及平衡機制和容量市場結(jié)構(gòu)必不可少。同時也需要對于政策進行適度超前的預(yù)判,拿法國為例目前開發(fā)的項目均以1小時的持續(xù)時間為主,而當(dāng)二級調(diào)頻輔助服務(wù)打開時,則會有2小時儲能項目出現(xiàn)。

而以法國的另一個歐洲鄰國比利時來看,其市場對儲能投資的開放速度更快,而引人注目的是項目的持續(xù)時間。許多參與者正在進行為期四小時的電池項目。這是因為比利時已經(jīng)引入了本地版本的新泛歐 aFRR二級儲備市場——這需要比 FCR 更多的能源——以及更好的能源交易機會和更高收入的容量市場機會。

對于儲能項目,設(shè)計一個長期有效的商業(yè)模式比電氣技術(shù)本身更重要。而要實現(xiàn)這個需要對電網(wǎng)的大環(huán)境足夠理解積極參與到電網(wǎng)輔助服務(wù)中獲利,或者有能力在局部電網(wǎng)打造一個盈利的小環(huán)境,如和電動汽車快速充電進行耦合從而實現(xiàn)復(fù)利。




責(zé)任編輯: 李穎

標(biāo)簽:法國,儲能項目,盈利模式

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