2021歲末，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上動(dòng)作頻頻，表現(xiàn)亮眼。

12月，金風(fēng)科技簽約巴西Tanque Novo180MW項(xiàng)目;遠(yuǎn)景能源接連中標(biāo)哈薩克斯坦3個(gè)共計(jì)206MW風(fēng)電項(xiàng)目;明陽智能與英國(guó)國(guó)際貿(mào)易部簽署諒解備忘錄，推進(jìn)在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)風(fēng)機(jī)、葉片生產(chǎn)基地的計(jì)劃。

無論是風(fēng)機(jī)設(shè)備出口量增加，還是海外建廠計(jì)劃落地，都意味著風(fēng)電“走出去”的局面進(jìn)一步打開。

在“雙碳”目標(biāo)宣布一周年之際，中國(guó)承諾不再新建境外煤電，轉(zhuǎn)而大力支持發(fā)展中國(guó)家能源綠色低碳發(fā)展。

東盟國(guó)家位于世界上受氣候變化影響最嚴(yán)重的地區(qū)之一。推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，發(fā)展可再生能源是東盟國(guó)家在全球減排環(huán)境下的必然選擇。“十四五”期間，東盟國(guó)家的能源發(fā)展政策正在發(fā)生哪些變化，各自有何特點(diǎn)，中資企業(yè)又將扮演怎樣的角色?

瞄準(zhǔn)風(fēng)電

在2021北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上，東盟能源中心技術(shù)官員瓦赫約諾指出，通過分析中長(zhǎng)期社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，展望未來市場(chǎng)，東盟在2025年到2060年將出現(xiàn)79GW到1143GW的電力短缺。如果東盟現(xiàn)有電力結(jié)構(gòu)保持不變，則需增加發(fā)電裝機(jī)容量以確保電力供需平衡，因此東盟國(guó)家的可再生能源，特別是風(fēng)電在未來有巨大發(fā)展空間。

水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院與東盟能源中心共同發(fā)布《東盟國(guó)家低風(fēng)速風(fēng)電應(yīng)用潛力研究》(下稱《潛力研究》)報(bào)告顯示，東盟十國(guó)風(fēng)電技術(shù)可開發(fā)總量為1,112.3GW，其中5-6m/s風(fēng)速區(qū)間技術(shù)可開發(fā)量為834.0GW，占技術(shù)可開發(fā)總量的75%，主要分布在泰國(guó)、越南、緬甸、印尼等國(guó)家。不過，風(fēng)速在7m/s以上區(qū)域的技術(shù)可開發(fā)量?jī)H有77.6GW，主要分布在菲律賓和越南。

然而，東盟國(guó)家的風(fēng)能潛力還僅僅被打開了“冰山一角”。

截至2019年年底，東盟各國(guó)風(fēng)電總開發(fā)容量為2344MW，僅占全球風(fēng)電總裝機(jī)的0.3%，占該區(qū)域總裝機(jī)的0.9%。老撾、緬甸、柬埔寨等具有一定低風(fēng)速風(fēng)電發(fā)展?jié)摿Φ膰?guó)家尚未開始開發(fā)風(fēng)電。

在全球減排環(huán)境下，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，東盟國(guó)家大多制定了可再生能源相關(guān)的發(fā)展目標(biāo)和政策，但是不同國(guó)家的戰(zhàn)略不同，政策出臺(tái)的節(jié)奏也不盡相同。泰國(guó)、越南、菲律賓、印尼等國(guó)對(duì)風(fēng)電發(fā)展有較為明確的規(guī)劃，也配套出臺(tái)了上網(wǎng)電價(jià)、稅收優(yōu)惠等激勵(lì)政策，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步。緬甸、老撾、柬埔寨等國(guó)雖然具備一定的風(fēng)電開發(fā)潛力，但缺乏有力的支持政策，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)尚未“破土”。文萊、新加坡、馬來西亞受限于風(fēng)資源條件和國(guó)土面積，風(fēng)電并非其發(fā)展的重點(diǎn)方向。

中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎指出，東南亞市場(chǎng)非常復(fù)雜，而且高度割裂，這個(gè)區(qū)域擁有全世界最發(fā)達(dá)的國(guó)家，如新加坡，也擁有全世界最不發(fā)達(dá)的國(guó)家，包括老撾、柬埔寨等。“如果想用一個(gè)方案來解決所有的問題，是不太現(xiàn)實(shí)的。”

越南：快速發(fā)展

金風(fēng)科技亞洲區(qū)域中心總經(jīng)理董銀明在2021北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上指出，越南能源消費(fèi)、新能源的增量需求最大。

他分析，越南用電量會(huì)穩(wěn)步上升，2021-2025年，越南年均用電增長(zhǎng)率或維持在8.4%-10%的水平。截至2020年整個(gè)越南的裝機(jī)容量是630MW。根據(jù)越南電力發(fā)展規(guī)劃，到2025年風(fēng)電占比將達(dá)到5.8%，預(yù)計(jì)未來十年將會(huì)實(shí)現(xiàn)大約10GW的新增風(fēng)電裝機(jī)。

埃信華邁氣候與可持續(xù)能源團(tuán)隊(duì)高級(jí)總監(jiān)董暉認(rèn)為，越南和東南亞其他市場(chǎng)相比有非常突出的特點(diǎn)。它有著激進(jìn)的可再生能源目標(biāo)，并配以較高水平的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)，減免稅收等政策，促進(jìn)風(fēng)電的快速發(fā)展。在最新的電力發(fā)展規(guī)劃中，越南計(jì)劃從現(xiàn)在到2045年要實(shí)現(xiàn)60GW的新增裝機(jī)。

2018年9月，越南政府將陸上風(fēng)電的上網(wǎng)電價(jià)由7.8美分/千瓦時(shí)提高到8.5美分/千瓦時(shí)，同時(shí)將海上風(fēng)電的上網(wǎng)電價(jià)設(shè)定為9.5美分/千瓦時(shí)，新的上網(wǎng)電價(jià)加速了越南國(guó)內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)。另外，風(fēng)電企業(yè)還能享受進(jìn)口關(guān)稅、企業(yè)所得稅、土地稅以及環(huán)保費(fèi)用的減免?！稘摿ρ芯俊穲?bào)告顯示，東盟國(guó)家中，風(fēng)電開發(fā)平準(zhǔn)化度電成本(LCOE)最低的就是越南，僅0.050美元/kWh。

但受限于電網(wǎng)消納能力，越南的風(fēng)電投資也面臨一定政策風(fēng)險(xiǎn)。

目前，除中國(guó)外，丹麥、英國(guó)、德國(guó)和美國(guó)的投資者也正積極投入越南海上風(fēng)電的建設(shè)熱潮。而近年來快速增長(zhǎng)的可再生能源裝機(jī)，使越南電網(wǎng)遭遇巨大壓力。VIETNAM NEWS顯示，由于缺乏向國(guó)家電網(wǎng)輸送風(fēng)能和太陽能的設(shè)施，越南工貿(mào)部將不會(huì)在2022年的計(jì)劃中增加任何風(fēng)能和太陽能裝機(jī)。

在1月10日召開的國(guó)家負(fù)荷調(diào)度中心2021年審查會(huì)議上，副主任Nguyen Quoc Trung表示，預(yù)計(jì)在2022年投入運(yùn)行的傳統(tǒng)電源為3,407MW，其中包括各廠容量為600MW的大型火力發(fā)電廠，2022年將不再有風(fēng)能、農(nóng)場(chǎng)太陽能和屋頂太陽能并網(wǎng)。

2018年越南的39號(hào)文明確海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)有效期到10月31日，后續(xù)電價(jià)還沒有明確。中國(guó)電建中南院專家鐘耀推測(cè)，2021年11月-2022年12月投入運(yùn)行的項(xiàng)目電價(jià)約在8.47美分/kWh水平，2023年投運(yùn)的則為8.21美分。2023年后投入商運(yùn)的項(xiàng)目，自2024年2月起，每個(gè)季度價(jià)格遞減2.5%。

董銀明預(yù)測(cè)越南風(fēng)電發(fā)展會(huì)分為三個(gè)階段。在2018年出臺(tái)陸海固定電價(jià)之后，越南風(fēng)電進(jìn)入快速發(fā)展階段;2022年，由于風(fēng)電發(fā)展超出預(yù)期，增速快，增量大，進(jìn)入逐步消化和改善階段;2022年之后，將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。

印尼：嘗試轉(zhuǎn)軌

印度尼西亞風(fēng)電技術(shù)可開發(fā)量為105.5GW。2018年前，印尼風(fēng)電裝機(jī)僅2MW，2018年新增風(fēng)電裝機(jī)142MW，但2018年以后沒有新投產(chǎn)的風(fēng)電項(xiàng)目。在能源轉(zhuǎn)型壓力下，根據(jù)國(guó)家能源計(jì)劃(RUEN)，印尼“重拾”風(fēng)電，設(shè)定了到2025年達(dá)到1.8GW，到2050年達(dá)到28GW的目標(biāo)。

印尼政府在宣布不再受理煤電項(xiàng)目審批之后，已出臺(tái)可再生能源的激勵(lì)政策和措施，針對(duì)風(fēng)電也制定了具體的規(guī)劃和發(fā)展路線圖。

印尼對(duì)風(fēng)能和潮汐發(fā)電執(zhí)行17美分/kWh的上網(wǎng)電價(jià)。政府發(fā)布容量配額計(jì)劃，同時(shí)對(duì)風(fēng)能所得稅進(jìn)行稅收優(yōu)惠，免去增值稅，促進(jìn)風(fēng)電投資。

美國(guó)能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所(IEEFA)的能源金融分析師埃爾里卡?哈姆迪(Elrika Hamdi)指出，在清潔能源技術(shù)還處于起步階段的地方，發(fā)展新能源行業(yè)通常需要數(shù)年時(shí)間和大量激勵(lì)政策，但是印尼的現(xiàn)實(shí)是，煤炭行業(yè)得到了政府源源不絕的幫助，清潔能源在沒有獲得支持的情況下，被期望參與成熟的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

東南亞國(guó)家能源目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要大量來自國(guó)內(nèi)外的投資和能力建設(shè)。印尼要發(fā)展可再生能源，目前的資金依然缺口很大。印尼基本服務(wù)改革研究所(IESR)可持續(xù)能源獲取項(xiàng)目經(jīng)理瑪利西亞(Marlistya Citraningrum)認(rèn)為，中國(guó)海外“退煤”，并釋放了投資可再生能源的信號(hào)，對(duì)印尼是一大“利好”，這將迫使印尼重新審視火電發(fā)展。

菲律賓：“后天”上進(jìn)

菲律賓根據(jù)國(guó)家可再生能源計(jì)劃(NREP)制定了到2030年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電總裝機(jī)容量2378MW的目標(biāo)，爭(zhēng)取成為東南亞第一大風(fēng)能生產(chǎn)國(guó)。

菲律賓在可再生能源領(lǐng)域引入了若干激勵(lì)機(jī)制，包括免征7年的所得稅、免稅進(jìn)口可再生能源技術(shù)設(shè)備以及適用于包括風(fēng)能在內(nèi)的四種可再生能源的上網(wǎng)電價(jià)方案。菲律賓執(zhí)行15美分/kWh的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)制度。政府金融機(jī)構(gòu)根據(jù)建議和評(píng)估，向可再生能源項(xiàng)目的開發(fā)、利用和商業(yè)化提供優(yōu)惠的全周期金融服務(wù)。

除上述激勵(lì)措施外，菲律賓還制定了《可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)》(RPS)，規(guī)定電力供應(yīng)商在2030年之前，必須從符合條件的可再生能源中獲得約定的能源供應(yīng)比例，每年至少增加1%。

然而，菲律賓東部受臺(tái)風(fēng)侵?jǐn)_頻繁，對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組存在破壞性，且臺(tái)風(fēng)登陸后會(huì)快速衰減，對(duì)內(nèi)陸的風(fēng)電場(chǎng)亦有影響。

泰國(guó)：等待重啟

泰國(guó)風(fēng)電技術(shù)可開發(fā)量為341.4GW，是風(fēng)電技術(shù)可開發(fā)量最大的東盟國(guó)家，其風(fēng)電起步相對(duì)較早，在2007年，泰國(guó)就開始對(duì)新能源的發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃和部署，并且保持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，截至2019年年底，泰國(guó)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到1507MW，是東盟風(fēng)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家。

但泰國(guó)在2018年二季度風(fēng)電電價(jià)到期之后尚沒有出臺(tái)新的風(fēng)電電價(jià)政策，導(dǎo)致高速發(fā)展了近10年之后，風(fēng)電投資進(jìn)入調(diào)整階段。從2019年發(fā)布新一期電力發(fā)展規(guī)劃里可以看到，泰國(guó)更強(qiáng)調(diào)國(guó)家能源結(jié)構(gòu)和能源安全。

“這樣的政策調(diào)整有利于風(fēng)電在整個(gè)能源結(jié)構(gòu)中扮演更重要的角色。但沒有明確的政策支持，以及較低的風(fēng)速，是目前制約泰國(guó)風(fēng)電發(fā)展的兩個(gè)瓶頸。”董銀明認(rèn)為。

“出海”提速

隨著綜合實(shí)力的提高，中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商已成為全球風(fēng)電制造的主力軍。2020年全球前十風(fēng)機(jī)供應(yīng)商共提供80GW風(fēng)機(jī)機(jī)組，中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商有七家躋身前十，分別是金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、上海電氣、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、中國(guó)中車和三一重能。

國(guó)外風(fēng)電市場(chǎng)興起早于中國(guó)，而且從早期國(guó)內(nèi)風(fēng)電發(fā)展情況來看，部分風(fēng)電技術(shù)來自海外，經(jīng)過數(shù)十年的消化吸收，才逐步完成國(guó)產(chǎn)化替代。有專家認(rèn)為，在全球風(fēng)電市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)的過程中，中國(guó)風(fēng)電無論是產(chǎn)能亦或是技術(shù)，在2020年以前還無法與國(guó)際整機(jī)巨頭匹敵。

中國(guó)風(fēng)電機(jī)組出口起于2007年，首次由華儀風(fēng)能向智利出口了3臺(tái)780kW的風(fēng)電機(jī)組，此后十多年間，風(fēng)電陸續(xù)保持不高的出口數(shù)量，到2011年突破百兆瓦。2018年至2020年，中國(guó)出口風(fēng)機(jī)臺(tái)數(shù)分別為131臺(tái)、556臺(tái)、334臺(tái)，對(duì)應(yīng)的容量分別為376MW、1604.6MW、1188MW。

然而，經(jīng)過2020-2021年國(guó)內(nèi)“搶裝潮”的跨越式發(fā)展，無論產(chǎn)能還是度電成本，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)都進(jìn)一步具備了“走出去”的實(shí)力。無論是風(fēng)機(jī)設(shè)備出口量增加，還是海外建廠規(guī)劃落地，都是近年來風(fēng)電出口的大動(dòng)作。

CWEA數(shù)據(jù)顯示，金風(fēng)科技2020年出口風(fēng)電整機(jī)合計(jì)218臺(tái)，總?cè)萘?28MW。截至2020年底，在主要風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)中，金風(fēng)科技出口量占全部出口容量的60.9%。

2021年9月，金風(fēng)科技57臺(tái)GW155-3.3MW風(fēng)機(jī)發(fā)往越南，是其向國(guó)際市場(chǎng)出口的首批海上機(jī)組，也是中國(guó)海上風(fēng)機(jī)首次進(jìn)軍越南市場(chǎng)。

建設(shè)本地供應(yīng)鏈將極大程度提升風(fēng)機(jī)產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐母?jìng)爭(zhēng)力。除了出口量增加之外，2021年中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在目標(biāo)國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建上也進(jìn)了一步。

金風(fēng)科技在泰國(guó)、越南通過建設(shè)服務(wù)基地，提供綜合解決方案的方式，確保風(fēng)機(jī)可靠運(yùn)行。其中，在泰國(guó)的4個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，最長(zhǎng)服務(wù)時(shí)間達(dá)15年。

2021年10月，運(yùn)達(dá)股份供應(yīng)越南寧順正勝50MW風(fēng)電項(xiàng)目16臺(tái)機(jī)組正式全容量商運(yùn)發(fā)電。該項(xiàng)目是運(yùn)達(dá)股份在海外越南板塊的第一個(gè)批量項(xiàng)目，也是越南首個(gè)使用中國(guó)品牌風(fēng)電機(jī)組的陸上風(fēng)電項(xiàng)目。

“作為風(fēng)電項(xiàng)目的設(shè)備供應(yīng)商，運(yùn)達(dá)股份在海外風(fēng)電發(fā)展的時(shí)間比較短，從第一個(gè)批量項(xiàng)目到現(xiàn)在也就是三年的時(shí)間，但這三年中我們進(jìn)步非?？欤?021年的新增訂單是約600GW，主要集中在越南市場(chǎng)。”運(yùn)達(dá)股份公司東南亞市場(chǎng)總監(jiān)劉之煒在前述大會(huì)上分享。

央企在東南亞的風(fēng)電市場(chǎng)上也表現(xiàn)積極。2021年，東方電氣相繼簽訂并實(shí)施越南宏秀、長(zhǎng)海3、長(zhǎng)海4、亞備-達(dá)德瓦1&2等陸上、海上風(fēng)電總承包項(xiàng)目合同。中國(guó)電建及其所屬設(shè)計(jì)院先后總包越南目前最大的陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目。

“不要單單想著怎樣把風(fēng)機(jī)賣出去”

政策和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的熱情背后，如何讓海外風(fēng)電建得好，當(dāng)?shù)?ldquo;用得好”也正在成為中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商在思考的問題。

董銀明認(rèn)為，在開發(fā)東南亞市場(chǎng)的過程當(dāng)中要注意全生命周期產(chǎn)品可靠性的履約和質(zhì)量保障。

他指出，要由局部的產(chǎn)品交付或局部的設(shè)計(jì)交付轉(zhuǎn)為整體的交鑰匙交付，再由一次性建設(shè)交付，轉(zhuǎn)為全生命周期質(zhì)保的連續(xù)性交付。這需要企業(yè)根據(jù)自身的特點(diǎn)去把握細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同“出海”。

運(yùn)達(dá)股份公司東南亞市場(chǎng)總監(jiān)劉之煒說協(xié)同“出海”的優(yōu)勢(shì)在于，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，彌補(bǔ)了單兵作戰(zhàn)的短板，且中國(guó)企業(yè)之間互信較強(qiáng)，溝通高效。

然而，目前也存在一定問題，比如前期開發(fā)商缺乏技術(shù)性引導(dǎo)和專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，大多為經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)，使得項(xiàng)目難以實(shí)施。

明陽國(guó)際海外合作總經(jīng)理胡易選說：“風(fēng)機(jī)制造商不要單單想著怎樣多賣風(fēng)力發(fā)電機(jī)，更需要從政策、技術(shù)層面，和咨詢機(jī)構(gòu)、行業(yè)專家一起，更加合理地開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目。”

劉之煒說，對(duì)投資商來說，風(fēng)電產(chǎn)品的價(jià)格、性能直接影響投資商平準(zhǔn)化度電成本，進(jìn)而影響投資收益;對(duì)總包方來說，供貨、解決方案對(duì)工程工期以及成本的控制是至關(guān)重要的;對(duì)于供應(yīng)鏈下游的一些企業(yè)來說，前期的測(cè)風(fēng)雷達(dá)、測(cè)風(fēng)塔后期運(yùn)維相關(guān)部件，是保證20年甚至25年的生命周期內(nèi)能否給客戶提供穩(wěn)定產(chǎn)品的關(guān)鍵。

有金融機(jī)構(gòu)資深從業(yè)者曾撰文指出，新冠疫情增加了海外項(xiàng)目的政治風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。如果把風(fēng)險(xiǎn)比作一個(gè)大餅，可以通過投資方、銀行、保險(xiǎn)、承包商等各方共同把這個(gè)“餅”進(jìn)行分割和管控，但目前來看，不同性質(zhì)投資主體相對(duì)割裂、缺乏有效整合與合作，在某種程度上不利于風(fēng)險(xiǎn)的合理分擔(dān)，不利于境外投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管控。

董銀明還提出，要把“搬能力”變?yōu)?ldquo;建能力”，中國(guó)企業(yè)“走出去”不單是把人才、資源帶去海外，更重要的是要建立屬地化團(tuán)隊(duì)、使用屬地化人才去建設(shè)屬地化的產(chǎn)業(yè)鏈，確保在當(dāng)?shù)毓袒芰Α?/p>

明陽國(guó)際海外合作總經(jīng)理胡易選贊同服務(wù)的本地化，他提出要設(shè)立當(dāng)?shù)胤?wù)網(wǎng)絡(luò)，在服務(wù)當(dāng)中越來越多地吸引當(dāng)?shù)仫L(fēng)電從業(yè)人員，讓他們參與到整個(gè)過程中來，傳承和分享中國(guó)在風(fēng)電行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)，更好地去服務(wù)當(dāng)?shù)氐男履茉窗l(fā)展。

明陽已經(jīng)跟合作伙伴一起開始在越南當(dāng)?shù)氐拇髮Ｔ盒：透叩仍盒ｉ_展定向培養(yǎng)計(jì)劃，通過合作教育的模式，保證在五年之后有穩(wěn)定的人員補(bǔ)充到運(yùn)維業(yè)務(wù)中。

“物料方面目前也在完善采購(gòu)體系，齒輪箱、葉片可以在當(dāng)?shù)亟◤S制造，對(duì)于易耗品、油品，盡量在未來的6-20年質(zhì)保期內(nèi)，給業(yè)主提供當(dāng)?shù)鼗?、便捷、便宜、高效的采?gòu)渠道。”胡易選說。

據(jù)了解，也有不少中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在越南、緬甸與當(dāng)?shù)卣_展著新能源前期規(guī)劃方面的合作。